5大券商周五看好6板块40股
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医药生物:关注基药医保受益品种荐6股
12月26日,国家卫生计生委、国家中医药管理局发布了联合制定的《加强医疗卫生行风建设“九不准”》,明确禁止收受回扣、收受患者“红包”等行为。另据中国之声报道,国家卫生计生委表示,将正式建立医药购销商业贿赂黑名单制度,有不良记录单的医药生产企业和医护人员将受到严惩。这与我们此前的判断一致:国家将建立切断“以药养医”链条的长效机制,治理商业贿赂将长期化、制度化。此外,基药招标逐渐展开,呈现出明显的地方特色。我们认为,药企从销售端向成本端的控制已是箭在弦上,质优价廉的药物可望通过政策扶持、市场份额的扩大进一步巩固市场地位。
建议重点关注受政策扶持的基药与医保独家品种及中药龙头企业(天士力600535、以岭药业002603、康缘药业600557、昆明制药600422),国产高性能医疗器械(鱼跃医疗002223、乐普医疗300003)。方正证券
军工:估值不再神秘需求爆发荐3股
报告主要从逻辑框架的角度阐述军工行业的投资主线,后续将以分专题的方式逐步细述各分路线投资逻辑。从市场关注度来说,军工行业多年来主要以资产注入吸引投资者的眼球,逐步融入军品的民用化(在北斗概念上体现的较为充分)、低空开放、军事摩擦、军贸等等相关概念,但同时军工概念相关投资标的以PE衡量的估值居高不下,目前市场上对军工股投资机会的把握主要局限于炒概念层次,传统计算相应公司的价值尚未提上日程,尤其对有资产注入概念的公司如何估值在基本面研究层面尚属市场空白,报告以期望定价理论入手,试述军工重组概念的估值方法。
作为覆盖军工行业的逻辑框架篇,我们对行业热点领域相关事项做简要梳理,后续以专题的形式阐述相应的投资逻辑。从内容上看,报告将行业内所属的热点和相关概念分为两类,一是体制改革,主要包括资产注入、价格改革、政策开放,二是基本面改善,主要包括军品民用化、订单释放。实质内容以资产注入为主。
以体制改革为核心,阐述了中航工业、航天科工和航天科技系资产注入预期,尤其提示了贵航股份作为通飞公司资产整合平台的价值,给予中航工业航电系的中航精机推荐的投资评级;肯定了中国卫星、航天电子在航天科技集团下的资产整合平台的预期,分析了航天晨光作为航天科工新四院装备类资产的整合平台预期,给予航天晨光推荐的投资评级。在体制改革领域,我们还提及了军工定价的改革预期对行业估值的正面影响。在产业链分析的过程中,我们简单提示了北斗概念、低空开放和装备量产给相关产业链带来的投资机会,重点推荐中国卫星、航空动力和哈飞股份。东北证券
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