国产化浪潮支撑计算机板块强势格局 关注6股

　　国产替代风起云涌 浪潮双雄涨逾60%

　　自去年“棱镜门”事件的催化及今年2月中央网络和安全信息化小组成立，网络信息安全已上升成为国家战略，而这也决定了本轮网络安全概念股的反弹高度。

　　自5月20日以来，网络安全(计算机国产替代)概念股已经数次引领TMT股出现涨停潮。

　　5月21日，消息称中央采购拒微软Win8操作系统，浪潮软件等5只TMT股票涨停;5月23日，中国将推行网络安全审查制度，中国软件、浪潮信息等11只TMT股票涨停。

　　进入上周，TMT股表现几近疯狂。5月28日，国家部委首次向民企采购云计算和大数据服务、国内银行或弃用IBM服务器等利好集中发酵，浪潮软件、浪潮信息、中国软件等15只TMT股票集体涨停，计算机板块大涨逾4%。

　　根据信息安全产业“十二五”规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。

　　5月30日，浪潮软件等7只TMT股票再度集体涨停，其余相关概念股也纷纷大涨。

　　TMT板块随即成为了近期A股的集中营。5月20日至5月30日，中国软件、海兰信(300065.SZ)、浪潮信息、浪潮软件等4只股票的涨幅都超过60%;此外，还有北信源(300352.SZ)、同有科技(300302.SZ)等逾30只股票涨幅超过20%，计算机板块整体平均涨幅超过14%。

　　众多市场人士均表示，以计算机为代表的TMT板块或已迎来第二波投资机会。平安证券认为，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待。

　　“政府将信息安全上升到国家安全的高度，以去IOE为代表的国产软硬件对进口软硬件的替代趋势是不可逆转的，会在中长期持续对中国的计算机软硬件行业形成利好。”华泰证券也表示，“从产品角度看，替代的路径应该是先由最容易实现的服务器等硬件设备到云计算和云存储等软件与服务，最终到操作系统和数据库等核心基础软件平台。”

　　尤为引人关注的，是浪潮信息和浪潮软件。资料显示，浪潮信息主营业务是计算机及软件、电子产品及其他通信设备的开发、生产和销售，而浪潮软件的主营业务是通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售，两者的最大股东均为浪潮集团。

　　日前传出消息，国内银行或弃用IBM服务器，而其中最大的受益者很有可能就是浪潮集团。5月29日，外媒传出IBM硬件部门的80多名员工已经跳槽到浪潮集团，次日该消息得到权威人士证实。

　　事实上，作为高端服务器供应商的浪潮信息，一直以来被认为是IBM服务器的重要国产替代者之一。

　　5月30日，浪潮信息盘中一度拉升至5%以上，最高报37.99元(前复权，下同)，10个交易日之内最高涨幅已超过68%。当日，浪潮信息的同胞兄弟——浪潮软件再度涨停。该股在10个交易日之内的涨幅同样达到了61%。

　　一时间，浪潮集团旗下两大上市公司成为A股市场焦点，名符其实的引领着国产替代的“浪潮”。

　　深交所公开信息显示，该股的炒作主力依旧是游资。最近一个月内，浪潮信息4次登上交易龙虎榜。数据显示，安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部是浪潮信息幕后最大庄家。其间，该营业部4次现身浪潮信息的交易龙虎榜，累计交易今日达到1.46亿元，其中买入金额9279万元，卖出金额5369万元。

　　此外，中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部也3次现身浪潮信息交易龙虎榜，累计交易金额也达到了1.21亿元，净买入金额达4194万元，也是该股拉升的主力之一。

　　不过，股票狂欢的背后，却是机构的诡异出货。在最近一个月内，机构席位也7次显示浪潮信息的交易龙虎榜，其中仅一次是买入，涉及金额为2960万元;而另外6次均为卖出，累计抛售金额达到了1.4亿元。

　　另一只计算机国产替代概念股海兰信也有着同样的遭遇。仅仅是在5月30日，海兰信便被一大机构大举抛售4154万元，占了当日总成交的10.16%。

　　计算机国产替代放眼中长线

　　5月30日，Win8事件、IBM服务器事件等持续发酵，相关概念股再度出现涨停潮。当日，海兰信、浪潮软件等7只计算机国产替代股再度集体涨停，行情渐趋白热化。

　　然而，机构集体大举抛售的阴霾却挥之不去。

　　“机构在上涨过程中选择高位兑现，是一个比较普遍的现象。”市场人士表示，“国产替代进口的前景广阔，应该具备中长线投资机会。建议重点关注计算机设备、芯片和软件等三行业及其相关公司。”

　　“目前，引发争议最多的依旧是货币政策，是否到了必须放松的关键点。”上海一位大型阳光私募负责人对记者表示，“短期来看，股市情绪回暖，但囿于增量资金的限制，以及A股以传统过剩产业为主的生态，股市整体仍无机会。(以TMT为代表的)新兴产业的机会，大概率会是波动式的。”

　　机构5月伏击计算机信息安全更重视官方背景

　　据彭博社引用知情人士消息称，中国政府正在推动国内银行放弃使用IBM所生产的高端服务器，用国内品牌来进行替代。上述消息指，中国多个部门，包括中国人民银行和财政部在内，正在审查商业银行是否过度依赖IBM的服务器并危害本国金融安全，四位不愿透露姓名的知情者如是称，并表示审查尚未公开。

　　上述事件实际上是计算机行业去IOE的一个浪潮，机构普遍认为自主可控是国家信息安全最根本的要求，因此顶层设计及相关软硬件的国产化进程将不断加速，国产软件行业将迎来全面利好。事实上，去IOE并不是现在才提到，但是业内人士认为，与以往国家对去IOE的重视程度不同，本次有望从口号扩是到实际。当然国内品牌技术能否与国际相比，专业人士也有不同的观点，此外，仅仅是行业政策上利好能否形成对公司的实际利好还有待观察，但这已经不妨碍市场对相关整个计算机行业的追捧。

　　记者梳理5月以来的龙虎榜情况发现，机构5月份重点伏击了计算机行业，而从计算机行业的龙虎榜情况看，机构游资的炒作力量相当，机构对这一概念的炒作更重视企业的官方背景。

　　去IOE概念引爆整个计算机行业上涨

　　从5月份开始，去IOE概念股股已经明显发力上扬，5月以来截至28日行情，去IOE指数累计上涨19.16%，同期上证综指上涨0.83%。

　　5月以来去IOE与上证综治

　　而5月中旬开始，去IOE开始引爆整个计算机(包括软件和硬件在内)行情，期间去IOE指数上涨35.27%，申万计算机指数上涨11.65%，上证综指上涨1.17%。

　　5月中旬引爆计算机行情 责任编辑：暗白