6月掘金线路图出炉 四大主题投资搅热A股

　　5月行情收官，本周将拉开6月行情序幕。从目前已知信息看，6月的A股市场趋势依旧扑朔迷离，但主题投资式的结构性行情不会冷却。其中，世界杯与TMT(科技、传媒、通信)有望成为热点。

　　主题投资1

　　月初·2014苹果开发者大会

　　关注度： 关联概念：苹果产业链

　　2014年苹果全球开发者大会将于美国时间6月2日在旧金山举行。届时，具有全新UI的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相。

　　安信证券分析师赵晓光认为，苹果志在打造软硬件完整的生态产业链，通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统，维持未来3年的全球创新领头羊地位。他认为，iPhone6(4.7英寸屏幕)将在9月发布，iPhone6(5.5英寸屏幕)和iWatch将于11月发布，供应链分别在6月和8月开始备货。也就是说，苹果产业链上游供应商6月份将进入备货季，相关子行业PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

　　从A股市场来看，环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从4月初开始便一路震荡上行，为即将召开的苹果全球开发者大会造势。而随着大会临近，市场炒作热情也与日俱增。

　　主题投资2

　　月底·谷歌I/O开发者大会

　　关注度： 关联概念：智能家居、智能穿戴、智能机器人

　　6月初有苹果开发者大会，6月底则轮到业界另一巨擘谷歌的I/O开发者大会亮相。2014年谷歌I/O开发者大会将于6月25日至26日在美国旧金山举行，与苹果开发者大会一样，谷歌也将在I/O大会上展示新技术和新产品。从谷歌日前公布的I/O开发者大会主题来看，本次大会将强调设计、开发与渠道。

　　由于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争，因此两大巨头一前一后的开发者大会也被视为技术实力的全方位较量。值得提及的是，每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购，都会带动A股相关产业链公司股价上涨。这从前期智能家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

　　综合来看，以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系仍可能是市场炒作的主战场，而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场。

　　主题投资3

　　中旬·巴西世界杯

　　关注度： 关联概念：体育彩票、LED、啤酒、家电

　　6月12日，第20届世界杯足球赛将在巴西火爆开幕。

　　世界杯不仅是有球赛，更是主题投资机会。国泰君安认为，世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开——观战、吃喝、足彩，体育彩票、LED、啤酒和家电板块由此受益。国泰君安已整理出11只世界杯主题受益标的，排出了A股上市公司先发阵容：央企人民网把守龙门，鸿博股份、拓维信息、新华都和东港股份后防线上一字排开，中体产业和网宿科技坐镇后腰，奥拓电子匹马当先，青岛啤酒是9号半，而歌华有线、哈尔斯两翼齐飞。

　　从实际表现来看，彩票概念股前期走势强劲，领涨世界杯主题。5月份，彩票概念代表股安妮股份连续大涨，区间最大涨幅高达40%。不过，彩票股上周四纷纷见顶回落，安妮股份及中体产业尾盘跌停，无疑给彩票股前景蒙上阴影。

　　主题投资4

　　下旬·第二届世界3D打印技术产业大会

　　关注度： 关联概念：3D打印

　　第二届世界3D打印技术产业大会将于6月20日至21日在青岛举行。本届3D打印大会将分别针对3D打印材料、商业模式，以及3D打印在工业、生物医学、文化创意、建筑等多个领域的应用进行专题讨论。

　　3D打印已受到全国多省市的重视。据悉，近期有多省市成立了地方3D打印产业联盟，并且出台政策扶持产业发展。上海证券认为，后续国家3D打印产业扶持政策的陆续出台将有利于3D打印产业更深远的市场化发展，产业链前景值得期待。他们建议，投资者重点关注实质性从事3D打印相关产品制造和服务的机械上市公司。

　　民生证券分析师黄玉表示，3D打印概念股预期在6月前后会有交易性机会，包括银邦股份、亚太科技和宝钛股份。

　　从盘面来看，宝钛股份、光韵达、银禧科技等3D打印概念股5月份累计涨幅均逾10%，远超同期大盘。上述概念股能否延续强势，投资者不妨密切关注。 责任编辑：zdsh