计算机：强势反弹具有基本面支撑 荐12股

　　市场回顾:上周沪深300 指数上涨0.11%,中小板指数上涨2.10%,创业板指数上升5.41%,计算机(中信)板块上涨9.48%。板块个股涨幅前五名分别为:中国软件、天玑科技、东方通、浪潮软件、北信源;跌幅前五名分别为:梅安森、银之杰、潜能恒信、长城信息、汉得信息。

　　行业要闻:

　　国家级远程医疗信息化专业委员会成立

　　腾讯投5 亿加码移动支付安全 联手各方共建产业生态

　　微软安全报告:中国网络安全状况全球领先n 中央机关采购计算机禁装Win8:或因信息安全

　　IDC:2013年全球软件市场增5.5% 大数据及分析细分市场领涨

　　公司动态:

　　东方通1000万投资全资子公司

　　中瑞思创1亿超募资金增资子公司思创汇联

　　四维图新控股股东协议转让公司部分股份获得批准暨公司股票复牌

　　安硕信息与杭州盈丰签投资意向书

　　中国电信云计算面向细分行业,正式发布政务云、教育云

　　易华录与东海县人民政府签署战略合作协议

　　投资建议:我们认为,计算机板块的强势反弹具有基本面的支撑,行情有望延续。板块的两条主线,趋势向上:

　　1、国产化、信息安全:在中央机关禁装WIN8,国信办推出网络安全审查制度等政策引领下,上周国产化、信息安全全面爆发。3月份国安委成立时,我们就反复强调后续会看到一系列具体政策,如今正在逐步兑现,国家对网络安全的态度异常坚决,正如人民日报时评所说的:“网络安全中国当自强”。无论市场如何质疑国内企业的能力,但是我们必须看到,国家将以史无前例的力度扶持他们,中国人从来不缺能力和干劲,相信有了市场的支持,国产化的前景是光明的。重点关注天玑科技、东方通、卫士通、中国软件、启明星辰、浪潮信息等。

　　2、智慧城市:龙头公司订单充足,周末易华录公告3 亿大单,有望激活该板块。尤其值得一提的是,马上进入6 月份,市场的聚焦点将转移至中报,预计智慧城市的大部分公司中报将非常靓丽(请参加5 月6 日报告《智慧城市2013 年中报总结:行业维持高景气 业绩持续高增长》)。此外,创业板再融资开闸,我们根据规则梳理出首批满足条件的创业板公司共14家,银江股份和易华录均有望拔得头筹。重点关注东华软件、银江股份、数字政通、易华录、万达信息、*ST联信等。

　　风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。(安信证券) 责任编辑：暗白