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“电老大”向社会资本开放 16股迎来布局良机

来源:东方财富网内容部    作者:改概念股   2014-11-26 10:47:28
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  分析称,“电老大”向社会资本开放,分布式能源站建设项目提速,会对国内生产内燃机、发电机、锅炉等多个产业带来利好(阳光电源、东方日升、隆基股份(分布式光伏),上海机电、东方电气(发电机)),充电桩概念股包括动力源、奥特迅、科陆电子、万马电缆、上海普天。此外,电改概念股:吉电股份、文山电力、漳泽电力、豫能控股、华电能源、国投电力等有望受益。

  ===本文导读===

  【利好消息】国务院发文鼓励社会资本参与电力建设 多行业利好

  【个股研报】阳光电源:加快电站投资步伐| 隆基股份:持续发展态势已成

  国务院发文鼓励社会资本参与电力建设 多行业利好

  11月26日上午,中国政府网发布国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见。意见提出了创新生态环保投资运营机制、鼓励社会资本投资运营农业和水利工程、推进市政基础设施投资运营市场化、改革完善交通投融资机制、鼓励社会资本加强能源设施投资、推进信息和民用空间基础设施投资主体多元化、鼓励社会资本加大社会事业投资力度、建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制等多方面内容。

  意见称要鼓励社会资本参与电力建设。在做好生态环境保护、移民安置和确保工程安全的前提下,通过业主招标等方式,鼓励社会资本投资常规水电站和抽水蓄能电站。在确保具备核电控股资质主体承担核安全责任的前提下,引入社会资本参与核电项目投资,鼓励民间资本进入核电设备研制和核电服务领域。鼓励社会资本投资建设风光电、生物质能等清洁能源项目和背压式热电联产机组,进入清洁高效煤电项目建设、燃煤电厂节能减排升级改造领域。

  意见还指出,要鼓励社会资本参与电网建设。积极吸引社会资本投资建设跨区输电通道、区域主干电网完善工程和大中城市配电网工程。将海南联网Ⅱ回线路和滇西北送广东特高压直流输电工程等项目作为试点,引入社会资本。鼓励社会资本投资建设分布式电源并网工程、储能装置和电动汽车充换电设施。

  分析称,“电老大”向社会资本开放,分布式能源站建设项目提速,会对国内生产内燃机、发电机、锅炉等多个产业带来利好(阳光电源、东方日升、隆基股份(分布式光伏),上海机电、东方电气(发电机)),充电桩概念股包括动力源、奥特迅、科陆电子、万马电缆、上海普天.

  电改概念股:吉电股份、文山电力、漳泽电力、豫能控股、华电能源、国投电力等有望受益。(证券时报网)

  阳光电源:加快电站投资步伐,大幅增厚公司业绩

  公司拟投资 5 亿元建设光伏电站:公司拟变更超募资金投资项目,投资5 亿元设立阳光电源能源科技有限公司,开展国内光伏电站的投资、建设及运营维护业务。其中拟投资3.287 亿元用以建设、运营包括但不限于150MW 电站项目:肥东石塘镇20MW+20MW 地面分布式光伏电站(一期、二期单独备案)、宿州埇桥区20MW+20MW 地面分布式光伏电站(一期、二期单独备案)、长丰下塘镇20MW 地面分布式光伏电站、兰州永登县20MW 光伏电站以及青海格尔木30MW 光伏电站,该150MW 项目计划于2015年5 月31 日建成并网;拟投资1.713 亿元开发150MW-500MW 光伏电站资源,主要包括租用土地以及受让土地使用权资金的支出、升压站建设资金的支出、项目公司注册资本、前期工作文件费用、系统集成技术研发费等。

  公司公告拟使用超募资金1527 万元购置设备:公司拟使用超募资金1527 万元购置光伏中功率产品组装自动化设备,以扩大公司生产能力,提高公司竞争力和经济效益。拟购设备包括:多轴机器人、AGV 自动移栽车、自动组装设备、物料半成品存放系统、主装配线体、电控及气动系统、信息可视化系统、自动检测系统、设计费、编程费等其它费用,本次购置设备预计实施期限不超过一年。

  加快电站投资步伐,大幅增厚公司业绩:公司加快电站投资步伐,150MW 项目计划于2015 年5 月31 日建成并网,根据公司测算,当年可贡献净利润约4000 万元,2016-2018 年贡献净利润7000 万元左右,业绩增厚明显。此外,公司拟继续开发150MW-500MW 光伏电站资源,显示出公司在电站领域的发展决心与竞争优势。

  地面分布式炙手可热,公司迅速抢占项目资源:2014 年9 月,国家能源局发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》明确,在地面或利用农业大棚等无电力消费设施建设、以35 千伏及以下电压等级接入电网(东北地区66 千伏及以下)、单个项目容量不超过2 万千瓦且所发电量主要在并网点变电台区消纳的光伏电站项目,纳入分布式光伏发电规模指标管理,执行当地光伏电站标杆上网电价,电网企业按照《分布式发电管理暂行办法》的第十七条规定及设立的“绿色通道”,由地级市或县级电网企业按照简化程序办理电网接入并提供相应并网服务。农业大棚、滩涂、鱼塘光伏在东部地区日益受到追捧,与占用紧俏的地面电站备案额度相比,走分布式通道将使项目备案的难度大幅降低;在此背景下,公司迅速抢占此类优质项目资源,进一步扩大公司在电站领域的竞争优势。

  储能未来市场空间广阔,公司携手三星SDI 将获先机:储能正处于产业化的初期,未来成本下降值得期待。有行业专家预计,到2020 年,全球每年可新增3GW 以上储能需求,国内储能产业的市场规模至少可达6000亿元。公司与锂电池全球龙头三星SDI 合资设立锂离子储能电池包与变流系统两个合资公司,双方优势互补,与各自原有产业完美结合,有望加速引领储能产业化进程,并在未来储能领域的掘金大潮中抢占先机。

  投资建议:我们预计公司2014-2016 年的EPS 分别为0.58 元、0.87 元和1.23 元,对应PE 分别为30.5倍、20.5 倍和14.5 倍,维持公司“买入”的投资评级,目标价26 元,对应于2015 年30 倍PE.

  风险提示:政策不达预期;产品价格竞争超预期;分布式项目推进不达预期;储能业务推进不达预期。(齐鲁证券)

  隆基股份:业绩不断验证,持续发展态势已成

  隆基股份 2014 年前三季度实现营业收入24.5 亿元,同比增长57.30%,实现归属于母公司的净利润1.89 亿元,同比大幅增长356.58%。3 季度单季度营业收入9.93 亿元,环比增长30.39%,同比增长69.64%,归属于母公司净利润7,408 万元,环比增长17.70%,同比增长263.67%以上,扣非后归属于母公司净利润7,025 万元,环比增长19.07%,同比增长346.32%,环比同比改善明显。我们将目标价格上调至25.75 元,维持买入评级。

  支撑评级的要点

  隆基股份三季报业绩符合我们预期,维持买入评级。

  硅片销售快速增长,盈利能力持续提升。销量大幅增加,随着产能的持续释放,4 季度销售仍将持续增加,而销售单价大概率仍能维持当前价位或者有所提升。在考虑到非硅成本的持续下降,盈利能力将持续提高。

  电站业务进展顺利,年内电站建设存在超预期可能(包含分布式项目)。与国开瑞明等投资机构深度合作(含股权合作),后续不排除与其他集团采用类似的合作模式,电站业务发展存在超预期可能。

  收购乐叶光伏科技有限公司,建立组件平台。公司将利用组件企业资质和资源,拓展组件业务,提高单晶在国内的市场占有率,通过此渠道可进一步引导高效单晶路线在国内光伏市场的示范和推广。

  精细化管理,费用率降低。公司一方面不断创新技术,改善工艺,降低产品成本,与此同时,精细化管理,期间费用率不断改善。同时营运指标向好,存货周转和应收账款情况都有所改善。

  适时启动股权激励,推动公司长期发展。公司适时推出股权激励着眼于公司的长期和短期发展,充分调动员工的积极性,推动企业发展。评级面临的主要风险

  电站建设不达预期,海外市场光伏政策超预期向不利方向调整。

  估值

  维持买入评级,目标价25.75 元。2014-2016 年每股收益预计分别为0.55、1.03 和1.65 元。目标价格由20.60 元上调至25.75 元,维持买入评级。(中银国际)

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