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政策累积效应正逐步显现 水泥业将面临新一轮洗牌

来源:上海证券报    作者:佚名   2014-12-10 07:18:31
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  近期,水泥行业并购步伐有加快之势。业内人士分析,我国水泥需求已经进入低速增长期,水泥价格的淡旺季波动更为明显,同时,化解产能过剩政策累积效果已经显现,水泥行业新一轮洗牌正在上演。
  据统计,近一个月水泥行业并购事件高达六件,这在以往并不多见。包括葛洲坝与湖北钟厦水泥合资设立葛洲坝钟祥水泥,与湖南石门特种水泥举行重组合作项目签约仪式;国产实业(湖南)水泥将湖南水泥厂80%股权转让予海螺集团;亚泥公告再度加码山水水泥,持股比例将由13.42%增至20.90%;福建水泥和华润水泥各出资1020万元和980万元,合作成立福润水泥销售有限公司;冀中能源公告拟转让持有的邢台咏宁水泥有限公司60%股权。
  值得注意的是,上述并购事件不仅包括行业龙头的主动出击,而且还有一些非主营水泥企业集团剥离旗下盈利能力较弱的水泥资产。分析人士表示,非主营水泥企业的逐步退出,正是行业出清的前兆,非规模产能的陆续退出,将强化龙头企业的市场地位,有利于行业集中度提升,加快行业转型升级。
  数字水泥网最新数据显示,上周全国水泥价格环比前周回落0.52%。价格上涨区域主要集中在江西南昌、江苏南通和广东珠三角,幅度在10至30元/吨;杭州、贵阳和成都等区域价格出现下跌,幅度在10至30元/吨。12月初,受下游市场需求趋弱影响,水泥价格出现震荡回落,从各区域企业发货情况看,除广东、海南个别省份尚能保持正常水平,其他大部分地区企业日发货量在七成左右,环比11月有明显减少,库存增加明显。上周全国水泥库容比约71.1%,环比前一周上升0.4个百分点,其中,华北、华东和中南地区库容比环比分别上升0.8、0.8 和0.3个百分点。目前,东北地区库容比最高为77.5%,中南地区最低为67.6%。
  具体来看,华东地区均价小幅回落0.6%。其中,江西南昌因需求增长,高标散装水泥价格上调15元/吨,中南地区均价上涨0.7%,12月初,广东珠三角地区各大企业统一公布价格上调20至30元/吨。从目前市场情况看,价格全部上涨到位难度较大,一方面近期区域内再遭雨水天气,下游需求环比有所减弱;另一方面不同企业库存差异较大,企业推动价格上涨意在维稳。
  在水泥行业整体产能过剩的背景下,政府严控新增产能及环保高压等政策效果显现,行业将进入并购重组高峰期,而具有整合能力的企业将在行业新一轮发展中脱颖而出。宁夏建材、祁连山和天山股份实际控制人均为中材集团,在国资企业混改的大背景下,未来存在整合预期。同时三公司市场均处于“一带一路”发展区域,又是区域重点企业,未来有望分享市场整合及互联互通提速带来的红利。冀东水泥将明显受益京津冀一体化建设以及大气污染防治带来的区域产业整合。
  (本报数据研究部 褚宇峰 编辑 张巘)
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