一带一路将激发云计算潜力 11只概念股蓄势待发

　　云计算行业:《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》点评

　　事件:1月30日,国务院下发《关于促进云计算创新发展 培育信息产业新业态的意见》:到2017年,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局;到2020年,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业。

　　点评:

　　明确我国云计算行业发展目标,有利于行业龙头和IaaS业务。《意见》中提出:“到2017年,云计算在重点领域的应用得到深化,产业链条基本健全,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局…形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业”,“充分利用公共云计算服务资源开展百项云计算和大数据应用示范工程…政府自建数据中心数量减少5%以上”,“云计算数据中心区域布局初步优化,新建大型云计算数据中心能源利用效率(PUE)值优于1.5”,“到2020年,云计算应用基本普及,云计算服务能力达到国际先进水平,掌握云计算关键技术,形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业”。我们认为《意见》强调了加强对云计算骨干企业的培育扶持力度和对云计算基础设施及示范工程的建设支持力度,将直接有利于行业龙头公司和参与IaaS业务的企业。

　　探索电子政务云计算发展模式,开展公共安全、疾病防治等领域的基于云计算的大数据应用。《意见》中提出:“鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统,实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用,大幅减少政府自建数据中心的数量”,“在公共安全、疾病防治、灾害预防、就业和社会保障、交通物流、教育科研、电子商务等领域,开展基于云计算的大数据应用示范,支持政府机构和企业创新大数据服务模式”,“分发挥云计算、大数据在智慧城市建设中的服务支撑作用”。因此我们看好应用于政务、公共事业及电子商务等方面的云计算、大数据企业。

　　提升云计算的安全保障能力。《意见》中提出:“强化安全管理和数据隐私保护,增强安全技术支撑和服务能力,建立健全安全防护体系,切实保障云计算信息安全”,“加强对党政机关和金融、交通、能源等重要信息系统的安全评估和监测”,“支持云计算安全软硬件技术产品的研发生产、试点示范和推广应用”。我们之前的云计算报告中也已经明确指出,私有云的安全相对高于公有云,在我国云计算发展初期,政府、金融、通信等重点部门还是以搭建安全性更高的私有云为主,但随着公有云市场的成熟及其安全性可靠性得到验证后,部分系统也有望向公有云平台迁移;另一方面,云计算硬件设备的国产化替代也将在提高云计算信息安全能力方面发挥重要作用,我们看好具备自主产权虚拟化及管理系统的私有云供应商。

　　完善财税政策扶持力度和完善投融资政策。《意见》中提出:“采取无偿资助、后补助等多种方式加大政府资金支持力度”,“将云计算企业纳入软件企业、国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业和技术先进型服务企业的认定范畴,符合条件的按规定享受相关税收优惠政策”,“引导设立一批云计算创业投资基金”,“加大对云计算企业的融资担保支持力度”,“推动金融机构对技术先进、带动支撑作用强的重大云计算项目给予信贷支持”。我们认为云计算作为前期资金投入量大,周期长的新兴行业,从国家层面在财政和融资方面上的有力支持,将保障我国云计算行业在起步阶段能够加快追赶国际先进水平,争取在2020年使 “云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑”。

　　投资建议:我们继续推荐云计算建设的龙头浪潮信息  （000977 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中科曙光  （603019 股吧,行情,资讯,主力买卖）,提供IaaS/PaaS服务的世纪互联(VNET)、光环新网  （300383 股吧,行情,资讯,主力买卖）,在政务、通信、金融、公共事业等领域有云计算和大数据应用的银信科技  （300231 股吧,行情,资讯,主力买卖）、天玑科技  （300245 股吧,行情,资讯,主力买卖）、荣科科技  （300290 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方国信  （300166 股吧,行情,资讯,主力买卖）、初灵信息  （300250 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　风险因素:国内云计算服务出现故障或数据泄露,行业恶性竞争遭遇监管。