下周重点关注：沪指巨震失守4400 关注6板块45股

　　信息技术：信息安全利好贯穿全年 荐8股　　

　　新版安全法即将落地,政策利好有望贯穿全年。93版国家安全法等同于反间谍法,完全不匹配新时代发展背景下的安全定义,当前新国家安全法其内涵和外延被重新严格界定,其中就包含了随科技文化发展而诞生的信息安全问题,并特别增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”。习近平总书记曾指出:“没有网络安全,就没有国家安全”,以互联网为核心的网络空间已成为继陆、海、空、天之后的第五大战略空间。当前信息安全在国家高度重视下各项政策支持有望持续加码,国家安全法即将落地,将指导和规范全国性信息安全建设(提升刚需),后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率推出,政策刺激有望贯穿全年。

　　快速发展,空间巨大。信息安全经过了前期培育而广为人知,当前处于快速发展期,考虑“棱镜门”事件和国家政策刺激,我们判断未来数年我国信息安全行业复合增速有望达30%,我国信息安全投资占整个IT投资比不到2%,对比美国的10%以上占比,有着数倍的提升空间。互联网时代,网络战争可谓是军事战争中最重要的一环,从美国军工巨头雷神公司以19亿美元收购网络安全服务提供商Websense可见一斑,新形势下依据最新安全法案,国家级信息安全体系的建立势在必行,党政军等客户信息安全支出有望爆发,行业万亿投资可期。

　　长期看好,持续推荐。我们认为信息安全为互联网后周期行业,当前互联网的蓬勃发展可谓信息安全未来发展的晴雨表,是当前及未来5年高景气确定的细分行业,行业内公司市值依然有巨大的成长空间。后续持续不断的催化剂主要有:a、政策持续加码;b、需求提升下相关上市公司业绩超预期;c、业内上市公司外延战略持续推进。投资标的上,安全防护领域我们重点推荐卫士通、启明星辰、绿盟科技和北信源,国产化替代领域重点推荐同有科技、东方通、华胜天成和浪潮信息。长江证券