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钢铁：经济筑底企稳概率大 荐6股
存货周期告一段落、期待需求复苏:4 月启动的产业链备货周期目前可能已经接近尾声,矿价从47 美金涨至63 美金,反弹级别及背后逻辑完全兑现我们2 月报告《牛鞭效应III》的预判。铁矿石经历负库存到主动补库的历程,价格自然令人刮目,但我们仍然不将4 月的低点确定为价格反转的起点,原因在于真实需求复苏的证据仍未被观察到,社会库存降幅的收缩反映下游耗钢并未真正改善,仅依靠存货周期推动反弹的持续性值得质疑。相比于此轮价格反弹,未来经济筑底回温后的涨价可能更值得期待。股票标的上关注近期盘整更为充分的公司,包括转型类五矿发展、物产中拓、南钢股份;高温合金标的钢研高纳;矿石类华联矿业、金岭矿业。齐鲁证券
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- 名博
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