石墨烯产业发展潜力巨大 10股成摇钱树
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-07-07 11:02:35
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中国宝安:进一步夯实新能源动力电池负极材料霸主地位
公司与中科院物理所签署锂电池材料合作协议,致力于锂电池负极材料研究及成果转换。该协议有助于贝特瑞更快掌握金属锂负极材料的修饰技术、制备技术,同时将进一步加快金属锂负极材料的产业化进程。
另一方面,公司与中铁资源就萝北县云山石墨矿及鹤岗石墨矿的开采深加工工作展开全面合作,以云山石墨原材料供应为主要材料来源,以贝特瑞拥有的石墨深加工技术为技术支撑,以国际锂离子电池负极材料蓬勃的发展趋势为契机,开发具有全球影响力的锂离子负极材料研发和供应基地,最终形成负极材料、石墨乳、氟化石墨等多产品的天然石墨精深加工基地。
全国新能源汽车 3 月生产 1.35 万辆,环比增长 15.7%,符合预期。预计今年新能源汽车产销量同比增速将达到 20%以上。而全球范围内,已经有 70 万辆的既存量。预计到 2020 年,全球新能源电动汽车(纯电动和混合动力)有望达到 2000 万辆,按照一辆车平均 30 公斤的负极材料需求量计算,则有 60万吨的市场空间。 贝特瑞是全球最大的新能源电池石墨负极材料生产商, 2013年全年出货量大约 17000 吨左右,占比全球产量约 35%,预计 2014 年全年出货量超过 2 万吨。若按照当前的产能计算,则未来 5 年内的负极材料供给缺口达到 24 万吨。公司掌控了相当储量的石墨矿资源,石墨烯产业链得以全面延伸。历时四年致力打造的上游价值产业链已基本形成。
维持“强烈推荐-A”投资评级。我们认为公司退出地产、转战新能源新材料等高新技术产业的重大转型战略完全顺应中国经济转型的发展潮流,公司多元化转型完全既具备前瞻性,同时又具备巨大的盈利空间。预计 2014-2016 年EPS 分别为 0.27,0.29 和 0.32 元。
风险提示:油价下跌,对新能源汽车预期造成冲击。(招商证券)
悦达投资:受益地方国企改革加速的汽车龙头
投资要点:
维持增持评级 ,上调目标价至35元(原24元)。公司是典型的大集团下的小上市公司,2014 年上市公司净利润占集团比例不到10%。国企改革加速背景下,集团提升上市公司控制、改善上市公司业绩经营预期提升。预测2015-2016 年归属母公司净利润13.5 亿元和16.1亿元,每股收益为1.59 元和1.90 元,2015 年乘用车可比公司(长安汽车、广汽集团)PE 为22.5 倍,给予2015 年22 倍PE,对应目标价35 元。
地方国企改革的深化,有利于创建更为合理的管理层激励,确保管理层与公司股东利益一致。国资委发布2015 年指导监督地方国资工作计划,旨在推动地方深化国有企业改革,重点提到的员工持股与管理层中长期激励能有效提升。
与江淮汽车、金龙汽车、上汽集团等已经实现部分国企改革措施的汽车股类似,新任董事长在2015 年初上任是公司基本面发生变化的一个重要信号。公司2015 年新董事长上任后,经营改善将从减亏与增效两个维度展开,增效看点主要在于东风悦达起亚的小型SUV 傲跑的盈利能力有望超出市场预期。
催化剂:地方国企改革细则推出;上市公司资产整合推进。
风险提示:地方国企改革推进低于预期。(国泰君安)
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