5大券商周三看好6板块51股
来源:中国证券网 作者:佚名 2015-12-29 14:30:42
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汽车与零配件:不容错过的汽车变革浪潮,关注15股
我们预言,未来汽车80%是新能源汽车,80%是无人驾驶,80%来自于汽车共享。汽车电动化、智能化、共享化将推动汽车定义、制造和服务的巨大变革。
电动化打开了汽车产业的潘多拉盒子,制造护城河被填平。2014-2015 年车企形成新旧势力,比亚迪、众泰、多氟多等成为新能源汽车杰出代表,而2016 年物流电动化、信息化将再造一批新势力。
智能化,实现人-车、车-车、车-环境的智能互联,推动车联网商业价值挖掘,实现自动驾驶的终极目标。互联网车险、二手车、后市场、自动驾驶等,将推动汽车电子装配的快速提升,并带来汽车大数据和云计算的蓬勃发展,复制智能手机由“硬”到“软”的产业投资机遇。
汽车共享,是共享经济的延伸和最优载体,出行随机性和车辆闲臵率,成为汽车共享盛行的核心根源。流量平台垄断格局已成,滴滴快的、Uber、嗒嗒巴士等,B2B 线下平台将成投资盛宴。
投资建议。建议超配汽车新经济方向,围绕电动化、智能化、共享化长期挖掘成长和主题机遇。电动化趋势仍围绕上下游龙头配臵,包括【天齐锂业、多氟多、比亚迪】等,但,物流电动化机遇最大,建议关注【纳川股份、科泰电源】等;智能化,将推动汽车电子、车联网、智能交通长期景气,建议关注【亚太股份、金固股份、中原内配、索菱股份、万安科技、得润电子、兴民钢圈、欧菲光、保千里、四维图新、数字政通、千方科技】等;汽车共享将成长期风口,线下租赁平台将成核心资源,建议关注【商业城】。
风险提示。系统性风险。产业推进低于预期。(海通证券)
房地产:年末迎暖冬关注三条主线 推荐7股
.1、政策频频利好下,楼市年末迎暖冬,36 市新房成交连续回升两周,上周三线城市环比涨幅超20%,二手房同样表现平稳,同比维持高位。土地市场持续回暖,二三线城市成交回升。我们维持15 年全国销售面积12-13 亿平米之间,同比增长5%左右,略差于13 年的判断。
2、经过前一周的大涨,上周地产板块涨幅收窄,跑输大盘约0.04 个百分点。我们推荐投资者关注三条主线,一是估值较低的地产蓝筹保利、荣盛、华侨城、金融街,原因1)政策宽松基调短期不变,把握窗口期脉冲式上涨机会,且不排除政策超预期的可能,2)估值相对较低,3)龙头房企集中度有望进一步提升;4)明年初地产投资有望筑底企稳。二是前期多次强调的转型个股广宇集团(地产销售大幅增长、第三方影像诊断成为大健康转型第一步)及南国置业(规模扩张步伐加快、运营输出、商业O2O+金融)。三是地产新型成长标的华夏幸福(近期与韩国文化产业振兴院、乐视虚拟现实科技公司、苏州火炬创新创业孵化公司等密集签订合作协议加速产业服务升级、定增过会、京津冀区域发展、与印尼知名企业AS 公司签订合作布局一带一路).(银河证券)
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