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周三热点板块及个股探秘(附股)

来源:华讯财经    作者:陈子坤 王理廷   2016-06-22 09:27:05
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  1、医药生物行业:吸入式胰岛素潜力大 当前有待技术突破

  吸入式胰岛素是当前的研发热点。

  胰岛素作为I类和II类糖尿病治疗的重要药物,有多种潜在使用形式,除了当前普遍采用的注射剂型之外,口服给药、肺吸入给药、鼻腔黏膜给药都在研发中。肺吸入式给药相比于目前注射给药最显著的优点是减轻患者对针头和皮下注射过度的恐惧,而且肺部具有很大的肺泡表面积,药物可迅速到达,吸入式胰岛素是当前的研发热点。

  吸入式胰岛素相比注射给药优点和缺点十分明显。

  吸入式胰岛素主要的优点包括:①药性起效快,用药后大概十五分钟达到药效峰值;②避免了注射给病人带来的痛苦和心理压力;③药物可以在室温下保存,保存方便;④吸收器不需要严格的消毒,便于携带可重复使用。吸入性胰岛素的不足之处在于:①可能引起咳嗽、咽喉痛等常见的不良反应;②可能造成药物肺部沉积从而影响肺活力;③胰岛素的利用度不高,增加药物成本;④在药物的定量上面不如注射式精确。

  已上市的产品市场推广不尽人意,有待新产品出现。

  吸入式胰岛素刚上市时,市场给予的预期非常高,辉瑞的Exubera产品销售额预计能达到12亿美元,但是Exubera上市一年多,销售额不超过2000万美元,不及预期的10%。2007年10月,辉瑞公司做出停止销售吸入性胰岛素Exubera的决定。赛诺菲的Afrezza于2015年在美国上市之后,前10个月的销售额仅为500万美元,与市场预计相差甚远,赛诺菲近期宣布将在2016年7月之前将吸入性胰岛素药物Afrezza的权利归还给Mannkind.

  当前已有的吸入式胰岛素产品由于技术、器械设计等原因销售不理想,市场有待新技术、新产品的出现。

  风险提示。

  技术研发不达预期;市场推广受限;药品审批政策的不确定性。(广发证券张其立)

  2、新能源汽车行业:第四批电池目录公布 三元电池打开成长空间

  核心观点:

  动力电池供给侧改革,竞争格局大幅优化。

  6月20日中午工信部公示符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批),目录企业包括澳洋顺昌旗下天鹏电源、亿纬锂能、智慧能源旗下远东福斯特以及骆驼股份旗下骆驼集团新能源等电池企业。本次电池目录评审是对动力电池企业的一次筛选,有助于淘汰低端产能、提高市场集中度、优化产业结构,实质上是对汽车动力产业的供给侧改革。据不完全统计,目前国内大小电芯企业数量超过100家,通过本次评审将有30%以上的企业暂时无法进入汽车动力电池领域,行业竞争格局将大幅优化。

  国产三元拓展成长空间。

  今年以来,政策着力点已由新能源汽车整车下沉到动力电池领域,尤其从供需两端对国产三元电池产业给予大力扶持。我们预期本次电池目录实施后,国产三元电池企业有望迅速切入中高端新能源乘用车动力电池市场,在与外资电池企业的竞争中获得相对优势,成长空间被进一步打开。

  目录企业抢占先机。

  本次电池企业目录(第四批)公布之后,第五批评审工作目录尚未明确时间表,我们预计第五批目录启动时间将根据前四批电池企业产能释放节奏与新能源电动车下游需求匹配程度决定;同时使用目录上电池企业的产品或将成为相关车型进入新版车型补贴目录(补贴政策调整后将出台)的必要条件,因此进入本次电池目录的企业将抢占先机,有望短期内迅速扩大市场份额。

  利好国产三元,电芯弹性最大。

  本次电池企业目录利好国产三元电池企业,预期通过目录的相关电芯企业有望在新版补贴目录落地后率先放量,短期获得较大先发优势。我们推荐核心标的澳洋顺昌、智慧能源、亿纬锂能、国轩高科和骆驼股份,同时建议关注比克电池、沃特玛等相关电池企业涉及的上市公司。

  风险提示。

  政策落地低于预期;市场竞争加剧。(广发证券陈子坤 王理廷)

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名博
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