集成电路全线走高 5大券商21日看好6板块48股
来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名 2016-07-20 17:12:44
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互联网传媒：关注业绩确定+模式升级 荐16股
一、从政策、产业周期、行业、公司几个方面看,我们认为传媒板块3季度会比上半年好,但仍维持自下而上选股思路。
政策:上半年政策利空影响已基本消化,“类借壳”等政策我们认为是利好现有标的,相当于增加了现有标的外延资源池;但同时监管仍然偏紧+重组、再融资审核变慢,使得传媒板块更加注重内功修炼。
产业周期:移动互联网逐渐走向成熟,目前处于移动互联网向物联网过渡阶段。
行业:泛娱乐(IP、游戏、影视、主题公园、衍生品等)是大行业机会,可挖掘空间大,目前格局还未清晰;营销行业数字营销和移动营销仍保持较高增长,同时向“营销+”升级,向产业上下游延展,打开更大空间。
公司:A股互联网传媒板块投资,经历了由2012年及之前的“产品驱动”—到2013年延续至今的“外延驱动”—到进入“模式驱动”。
二、选股:1、业绩确定性高+模式升级公司:选择业绩确定性高(有重点产品能维持健康现金流),并通过内生+外延投资完善产业链或生态布局,进行模式升级,不断练内功的公司,重点推荐省广股份、华策影视、文投控股、慈文传媒、完美环球(停牌中)、顺网科技、光线传媒、万达院线、游族网络等龙头公司,及凯撒股份、骅威文化、宝通科技、麦达数字等已成功转型的公司。
2、内生保持不错增长+低估值公司,重点推荐省广股份。
3、已成功转型且有外延预期的中小市值公司,重点推荐骅威文化、天润数娱。
4、主题投资机会:ARVR、移动出海、教育、体育等。ARVR领域关注美盛文化、华策影视、顺网科技、恺英网络;移动出海关注宝通科技、天神娱乐、中文传媒;教育关注全通教育、皇氏集团、勤上光电、拓维信息、立思辰;体育关注当代明诚、省广股份。广发证券
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