两大板块后市或爆发

　　光学光电子：行业景气度不断上行，有望迎来业绩估值双提升

　　三大下游行业(体育、舞台演艺、户外广告)景气度高，产业链延伸水到渠成，外延预期明确。下游行业的快速发展不但拉升了 LED显示的行业景气度， 更提升了 LED显示公司进行产业链上下游整合的预期，目前行业内主流公司纷纷在体肓、舞台演艺、户外广告等领域进行战略布局，相关标的有望深度受益这一行业趋势，带来较大的估值弹性。从重资产制造到轻资产场景运营，LED显示屏运营模式不断升级。随着LED 显示屏的应用场景不断拓展，传统的单纯售卖硬件的模式已经不能适应行业形势，行业内主流公司开始向LED显示屏场景运营领域(酒店、小区等)进行尝试，新的运营模式有望大幅提升相关公司的业绩弹性。推荐标的：艾比森、洲明科技、联建光电、利亚德.(中投证券)

　　农林牧渔：国企改革有望加速推进，重点关注农业改革“四剑客”

　　我们认为国企改革投资，最重要的是寻找确定性，或改革推进的确定性，或公司机制理顺，经营改革的确定性。 结合公司改革力度以及基本面改善情况， 重点推荐： 中牧股份(主业改善，完善激励机制预期强，中农发系标的)；华英农业(主业反转在即，理顺机制)； 重点关注： 中粮屯河( “中粮系”，资产整合预期)；新五丰(资产整合预期).(安信证券)