机构解析：下周热点板块及个股探秘

　　3、信息科技：健康中国战略地位再提升 荐6股

　　[摘要]

　　投资要点：

　　全国卫生与健康大会8月19-20日在北京召开，此次会议是新世纪以来第一次也是最高规格的全国卫生与健康大会，“健康中国”战略地位再提升。我们认为，习近平主席和李克强总理的重要讲话是在信息技术飞速发展的时代大背景下做出的重大指示。医药卫生体制改革要释放红利，需要信息技术的支撑和引领。我国互联网医疗当前正在“信息连接”到“数据连接”的过渡，不断涌现出技术创新、商业模式创新成功的企业，打开的空间是医疗/医药、保险行业、个人健康三大万亿级市场。区域医疗化是保障分级诊疗实施的必要条件，信息互联互通促进数据流的运转，并形成有效沉淀。旨在连接好医疗、医药、医保，提高患者治疗效果和效率，并在不断提升用户体验的过程中，形成医疗的互联网入口。推荐医疗信息化相关标的：国发股份、万达信息、卫宁健康、创业软件、达实智能。

　　智慧城市从2014年开始启动以来逐步进入落地期。当前我国超过50%人口在城市生活，面临的环境、交通、健康、教育、养老、市政管理等问题都是智慧城市业务解决的范畴，各项业务将融合智慧集成，未来智慧城市将更贴近需求端，接近用户需求，政府在民生建设领域将逐步提升质量，未来市场空间巨大。智慧城市通常由企业中标参与建设，上市公司在资本+技术领域具备拿取智慧城市订单的优势，因在资本市场可融资具备资金造血功能而往往胜于非上市企业，且上市公司通常因具备某一领域的技术优势和壁垒而获得上市地位。可以推测上市公司在智慧城市行业中可分享丰厚红利，获得优质现金流和利润。

　　上周计算机指数上涨3.81%，计算机公司通常因技术高壁垒而成为常青树，而技术需要较长时间的市场检验而逐渐转化为利润。对计算机行业整体保持中性评级。

　　持续推荐：1。易华录，15/16年智慧城市PPP订单饱满共计31亿，为15年营业收入的192%，计算机行业智慧城市建设龙头。蓝光存储高壁垒、大空间，技术领先，在大数据和云计算领域开辟新的蓝海市场。交通综合调度智慧平台(TOCC)、电子车牌、智慧停车业务最为受益《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，市场释放在即。2。聚龙股份，聚龙智瞳图像增强技术领先，消费电子产品化进程正在推进，尚需不低于5-7个月时间完成FPGA验证及芯片化工作。培高连锁推行实际进展超过计划，年底快消品旺季验证成果，给公司带来25%业绩弹性。3。国发股份，公司重组过会是大概率事件，首先，公司收购资产德宝业务跟上市公司主业有一定协同性，其次，公司本次不构成借壳，并且没有配套融资。第三，关于德宝业绩，今年德宝是首次大规模推广阶段，我们预计业绩开始大幅增长，二次反馈期间公司将提供其上半年的经营情况，给市场带来信心。4。世纪瑞尔，铁路后服务市场战略不断进展，商业模式由订单型跃进为运营型。5。上海钢联，产业互联网平台壁垒高，移动资讯业务内容原创，用户付费意愿高。6。北信源，围绕“信息安全、大数据、互联网”三大战略不断进展。国产化/信息安全是持续主题，政策支持，需求持续释放，业绩不断提升。

　　风险提示：相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。(国海证券孔令峰)