热点前瞻：天宫二号发射成功 新材料十三五规划将近

　　中秋小长假期间，最大的利好莫过于天宫二号发射成功。中投证券认为，载人航天工程的顺利推进，给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇，国防信息化或受益。在军工投资主线上，保持海空军装备、信息化和军改的投资主线不变。

　　掘金六类天宫二号概念股

　　9月15日22时04分，我国第一个真正的空间实验室天宫二号成功发射，为空间站时代的到来打下坚实基础，中国太空科技事业发展迈上新起点。

　　中国科学院化学研究所研究员宋延林说：“中秋之夜天宫二号空间实验室的成功发射，标志着我国航天事业的又一个重大进展。随着国家实力的不断增强，将会有越来越多的中国科技成果从跟跑、并跑迈向领跑，为人类的进步贡献更多来自中国的力量。”

　　中国航天科工集团公司三院111厂数控加工车间车工班班长王阳说：“天宫二号发射成功，作为一名航天人感到无比的骄傲和自豪。一直以来，我们为祖国的航天领域和太空探索钻研并提供着关键技术。今后我们将继续发扬载人航天精神，为实现航天梦、中国梦做出自己的贡献。”

　　东兴证券表示，看好涉及航天和军民用信息化的北斗导航产业以及涉及航空器制造、机场建设及空管的通航产业，其关键技术和产品国内已有储备，市场需求大、产业链较长，近期利好政策密集出台，有望打开快速增长空间。

　　中投证券认为，载人航天工程的顺利推进，给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇，国防信息化或受益。在军工投资主线上，保持海空军装备、信息化和军改的投资主线不变。

　　此前，多家公司透露有参与配套。中航光电、振华科技称，有产品参与配套；航天通信透露，下属军工企业有部分产品配套。太钢不锈称，公司不锈钢等产品进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。

　　分析师指出，航天科技、航天电器、航天晨光、中国卫星、航天电子等是航天航空概念股。中国航天科技集团是载人航天工程总负责单位，下属有5家A股上市公司，包括中国卫星、航天电子、航天机电、航天动力、四维图新；中国航天科工集团下属有6家A股上市公司，包括航天信息、航天长峰、航天科技、航天晨光、航天通信、航天电器，其中航天信息大股东业务包括卫星应用和信息技术，航天电器研制生产继电器、连接器等，航天晨光有航天发射地面设备业务，与载人航天相关。

　　天宫二号概念股可以分成六类：

　　北斗导航：北斗星通、振芯科技、华力创通、中海达、海格通信。

　　信息安全：美亚柏科、蓝盾股份、北信源、同有科技、华胜天成、中科曙光、浪潮信息、同方国芯、绿盟科技。

　　军工通信：天和防务、永贵电器、佳讯飞鸿、奥维通信、金信诺。

　　军工电子：旋极信息、欧比特、大港股份、高德红外、中光防雷、银河电子、积成电子、川大智胜。

　　通航：海特高新。

　　无人机：宗申动力、成发科技、中航动力、中航动控、中直股份、洪都航空、中航飞机、中航电子、中航机电。

　　新材料十三五规划将近关注四类股

　　工信部原材料工业司综合处处长常国武日前在“2016中国南京新材料资本技术峰会”上透露，新材料“十三五”规划编制基本结束，目前正处在报备过程中。平安证券称，新材料作为先进制造业等新兴产业的基石，其研发和产业进程将成为我国实现制造业强国的关键支撑。

　　业内人士表示，新材料细分领域有望在未来继续催生出千亿级市场空间。而在新材料品种众多，石墨烯、3D打印、超导、碳纤维等领域则最受市场关注，建议关注相关个股。

　　石墨烯领域：

　　华安证券最新研报称，近期石墨烯产业在资本和技术上动作频频，产业化进程不断加速。产业上，9月6日中国内地首个石墨烯量产化基地在厦门投产，2020年其产能有望达到5000吨。

　　在资本运作上，上市公司东旭光电、道氏技术、德尔未来纷纷加码石墨烯产业，增资扩产。中国是世界上最先进行石墨烯研究的国家之一，同时也是目前石墨烯研究和应用开发最为活跃的国家之一，即将制订的“十三五”规划，也将石墨烯为代表的新材料纳入其中。

　　石墨烯材料具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点，目前已在各个领域获得了大量研究成果及应用。未来石墨烯将在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域广泛应用。近年来，触控屏和复合材料成为石墨烯产业化发展最快的两大领域，该领域的石墨烯产品已经较为成熟，初步进入产业化阶段。

　　机构认为，石墨烯在电、热、光、力等多维度具备其他材料均无法比拟的极高性能。随着下游端各类应用的持续开发，石墨烯将成为最具爆发力的新材料之一。

　　相关公司：中国宝安、东旭光电、方大炭素

　　东旭光电：公司投资与研发双措并举，推进石墨烯产业化石墨烯作为新型材料，正处于产业化的关键起步阶段。公司针对行业特点与高等院校深度合作，形成了旭碳新材和碳源汇谷两家产业化推进平台，并于今年7月推出了石墨烯基锂离子电池产品。依托东旭华清和深圳旭辉作为投资平台，联合中国石墨烯产业技术创新战略联盟，未来将通过外延式发展快速掌握石墨烯先进技术。

　　方大炭素：公司为亚洲最大的炭素制品生产供应基地，主营涵盖石墨、炭素制品以及铁矿石两大业务板块。公司及时终止“10万吨/年油系针状焦工程”项目。不过公司未来多元化高端炭素和石墨制品放量仍值得关注，期待“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”随核电产业复苏，而逐步落地并贡献业绩增量。此外公司2013年收购方泰精密和江城碳素两家公司进入碳纤维领域，也有望随高端制造转型升级而打开市场空间。

　　碳纤维领域：

　　碳纤维作为新兴材料正由成长期进入到快速应用期，未来主要应用领域在航空航天、风电叶片、交通等领域，预计在工业领域应用占70%，在休闲娱乐等领域的应用占15%至30%。据杜善义院士介绍，航空航天领域用小丝束碳纤维，而大丝束主要用到民用上。

　　汽车是碳纤维应用被普遍看好的领域，宝马已经在A3上使用碳纤维。在国内，中复神鹰参与了长安汽车“轻量化纯电动轿车集成开发技术”；中航工业复材与比亚迪合作开发了“碳纤维前舱盖”，首件产品已经交付，与传统钢制发动机相比，减重60%以上。2015年国内首辆碳纤维新能源电动车已经在江苏下线，并建成一条2万辆生产线。

　　相关公司：和邦生物、康得新、金发科技

　　和邦生物：公司依托化工制造技术优势，不断向产业链下游拓展，目前已涉足电子商务、生物农药、饲料营养及以及碳纤维等新兴领域。年产5万吨蛋氨酸项目即将于2018年投产，年产3000吨高性能碳纤维项目已完成前期准备工作，预计2018年开始投产。公司新增业务市场前景广阔，为业绩长期快速发展提供了有力支撑。

　　康得新：打造碳纤维汽车轻量化全产业链。2016年7月，公司控股股东旗下中安信科技有限公司的碳纤维一期项目成功投产。项目总投资50亿元，将分两期建成年产15000吨原丝、5100吨碳丝的高性能碳纤维生产基地，首期建成1700吨碳丝，5100吨原丝，是国内单体规模最大的高性能碳纤维生产线。公司参股的康得复合材料有限责任公司总投资30亿，年产150万件新能源电动车碳纤维部件，预计2016年四季度投产。

　　3D打印领域：

　　3D打印是一项颠覆性的创新技术，被美国自然科学基金会称为20世纪最重要的制造技术创新。麦卡锡报告列出了对人类生活有颠覆性影响的12项技术，3D打印排在第九位，在新材料和页岩气之前。麦卡锡报告预测在2030年3D打印将在全世界达到1万亿美元左右的效益。2015年麦卡锡报告又将这一进程前移，认为增材制造2020年可达到5500亿美元的效益。

　　根据预测，2016年全球总销售额将增加至73亿美元，2018年这个数字将是127亿美元，到2020年市场预计将达到212亿美元。未来几年中国3D打印市场仍将保持40%左右的增长速度，到2018年有望突破200亿元。

　　目前，3D打印技术在模具制造、工业设计等领域被广泛应用。近年来，3D打印技术应用逐渐从最初的科研发展至工业、汽车、航空航天等方面，特别是在医疗和教育领域的应用日益凸显。

　　相关公司：光韵达、大族激光、银邦股份、南风股份

　　光韵达：公司2013年起涉足3D打印业务，并在2015年成立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司专注于3D打印在医疗领域的应用。同时，公司在深圳总部设立3D打印事业部，专注于3D打印技术在汽车、模具等工业领域及3D打印技术在文化创意、个性化定制等领域的研究和应用。此次收购金东唐配套募集的部分资金还将投资与三维视觉检测系统研发和磁性视觉化检测系统研发，进一步加大在3D打印领域的投资力度。收购金东唐不仅可以为上市公司增厚业绩，还将为公司提供技术支持，增强3D打印技术在电子领域的应用。

　　大族激光：激光行业绝对龙头。公司是一家以提供激光加工及自动化系统集成设备为主的高端装备制造企业，业务专注于激光标记、激光切割、激光焊接设备及其自动化配套产品以及PCB专用设备、机器人、自动化设备的研发、生产及销售。大族激光目前是世界主要的激光加工设备生产厂商之一，2015年销售收入55.87亿元，全球激光上市公司市值排序中大族位列第二。

　　银邦股份：公司通过持有飞而康45%的股权进入3D打印业务。飞而康是3D打印龙头企业，已在航空航天、汽车、生物医学等应用领域取得资质认证，飞而康订单快速增长。

　　南风股份：除目前已经在手的军工核级HVAC设计、制造许可证外，公司与中国核动力研究设计院共同研发的重型金属3D打印ACP100反应堆压力容器项目已进入母材研发阶段。此前CAP1400核电主蒸汽管道贯穿件的经验将最大程度应用于ACP100压力容器3D打印的研发过程中，看好其正式产业化步伐。

　　超导领域：

　　超导是一种物质在低温下体现出的特别现象，主要表现为电阻在一定的温度下完全消失，通常为特定温度下，变为零电阻，导电没有了任何阻力，无电阻、抗磁性，超导技术蕴藏的市场应用潜力巨大。

　　从产品类型来看，超导分为低温超导和高温超导。其中，低温超导应用范围最广泛。随着技术的不断改进，高温超导需求将不断增加。从应用领域来看，磁共振成像将成为应用需求最多的一个领域。另外，电子电气将成为超导技术需求增速最快的领域。

　　数据显示，去年全球超导技术市场规模达到18亿美元，预计到2022年市场规模将增至58亿美元，年均复合增速将达12.8%。其中，商业、医疗保健和电力等工业领域的需求提升是促进市场快速增长的主要原因。

　　相关公司：永鼎股份、百利电气、中天科技

　　百利电气：公司的220kv 超导限流器自2012年底在天津石各庄变电站挂网已经有多年时间，期间反复试验检测数据，国网专门派专家进驻，获得了较好的效果。按照以往惯例，出于安全性考虑，新产品若想进入国网的采购目录，一般要有两年以上的稳定运行业绩。在这一点上，公司产品具备了获得批量订单的实力。超导限流器是目前世界上挂网运行等级最高、容量最大的SFCL，高电阻状态下不失超，能够迅速满足合闸要求，且超导态时对电能损耗极小，技术优势非常突出。未来随着超导限流器和超导线材的量产，将极大拉动公司的营收和利润率水平，助力公司转型智能电网设备。

　　中天科技：公司已形成光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆-射频电缆-ODN等完整的光通信产业链。公司近年通过扩充产线、技术改造，不断扩大光纤预制棒产能，而优势的合成光棒工艺，使得成本随着产量提升持续下降，进一步降低了产业链成本，增强了光纤缆链条盈利能力。该部分应收总规模占比23%，毛利率较去年提升4.75个百分点，达34.73%，未来将持续支撑公司的营收与业绩。