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    聚焦年内涨幅前三甲 华泰柏瑞新金融地产基金顺势发行

    广告:中金在线 2018-01-22 10:08:58 来源:消费热线 作者:佚名
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      新年伊始,金融、地产板块走出一波上涨行情。截至1月19日,房地产行业指数2018年以来上涨超过14.19%,位列申万所有行业指数榜首,银行及非银金融板块分别以11%和9.27%的涨幅紧跟其后。在此背景下,华泰柏瑞基金将于1月23日(下周二)起发行华泰柏瑞新金融地产混合型基金,布局一季度的周期股行情,投资者可通过建设银行、华泰柏瑞网上直销等渠道进行认购。

      记者注意到,华泰柏瑞新金融地产基金将聚焦沪港深三地新金融地产概念股,本身具有行业基金的属性,但不是被动的复制指数,而是采用主动选股策略,以不低于非现金基金资产80%的比例投资于金融地产行业相关上市公司。另有不超过20%的行业外选股,可在全市场范围内选择优质个股,既能享受金融地产行业的显著投资价值,又能享受主动选股的阿尔法收益。

      “金融地产指数是最近五年最赚钱的指数之一。” 拟任基金经理杨景涵表示,“这主要有两个原因:一是这两个行业是投资者的认知最容易产生预期差的行业——投资者长期无视它的内在价值,企业估值很低,所以市场每隔一段时间就会有价值发现,这样就能从中盈利。二是金融地产公司从统计规律来看有以下几个优势:低估值、高盈利、高ROE,以及龙头企业的品牌溢价带来的宽护城河。”

      同时杨景涵认为在当前时点金融地产板块投资价值显著。从政策面来看,当前的金融去杠杆和地产调控分别相当于这两个行业的供给侧改革,前者将给行业内的优秀公司带来巨大发展机遇,后者将使得房地产龙头企业在高利润水平下运行。从基本面来看,银行净息差的止跌回升,坏账率的进一步降低使得利润增速得到底部修复,估值得到提升;而保险业消费升级,投资弹性十足;房地产公司盈利维持高位,安全边际预期较高等,都令整个板块吸引力十足。

      此外值得一提的是,拟任明星基金经理杨景涵是一位坚定的价值投资者,对金融地产行业有十几年的深入研究,据海通证券统计,他管理的华泰柏瑞多策略2017年度回报达25.22%,在同类灵活策略混合型基金中排名前10%,而今年以来这只基金的涨幅已经达到了9.99%(截至1/18),受到了投资者的欢迎。

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