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    2017手机ODM市场竞争力分析:谁才是真正的王者

    广告:中金在线 2018-03-14 10:40:30 来源:环球财富网 作者:佚名
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      近期,赛诺发布《2017年手机原始设计商市场研究》分析报告,赛诺指出,2017年全球智能机出货量达14.7亿部,市场趋于饱和;预计2018年全球智能机出货量依旧不容乐观,赛诺预测全球出货将下滑至14.6亿部。
        在国内市场上,由于2017年行业洗牌加速,手机品牌集中度进一步提升;华、O、V、米增长迅猛,在2017年全球TOP10品牌出货排名中,分别位列三至六位,紧随三星、iPhone之后。
        报告指出,在2017年全球智能手机出货的14.7亿部中,其中有4.5亿部来自ODM厂商,占全球手机出货31%。 赛诺预计,2018年ODM自供比例将加大,吸引更多品牌进入,集中度进一步提升。

      据笔者在业内获得消息,此前一直自研的OPPO、vivo,也在今年开始选择将部分产品交与ODM厂商完成,从而进一步降低成本压力。

      2017年闻泰华勤领跑手机ODM第一梯队

      报告显示,2017年手机ODM重点厂商集中度提升至48%,闻泰和华勤领跑第一梯队。其中前五名分别为闻泰、华勤、龙旗、与德河中诺,出货量依次为 8350万台、7710万台、2750万台、1730万台以及930万台。由此可以看出,目前手机ODM中闻泰禾华勤的优势较为明显,而闻泰已经连续多年蝉联出货量冠军宝座。
        相对于品牌的集中化,手机ODM的竞争格局两极分化依然十分明显,在前五大厂商当中,闻泰与华勤仍然牢牢占据前两位,并且逐渐与其他ODM厂商拉开距离。

      从出货量上来看,闻泰和华勤依然处于上升状态,市场份额进一步提升,龙旗、与德和中诺出货量同比减少14%、31%和15%。而产品精品化战略以及多元化的产品布局成为了闻泰和华勤领跑的重要因素。

      2017年手机ODM竞争力分析:闻泰独占鳌头

      赛诺在2017年手机ODM竞争力分析中,列出了“全球千万级的客户数量”、“机型出货百万以上型号数量”、“千元以上热销机型”三个关键指标,闻泰分别为3家、11款、6款,均居首位,除了“全球千万级的客户数量”上与华勤并列之外,在“机型出货百万以上型号数量”、“千元以上热销机型”均独占鳌头,高于华勤的6款和4款。
        在2017年ODM明星机型中,闻泰款式最多,不仅如此,借助华为畅享系列,闻泰出货产品向开始向中高端突破。
    多元化以及精品战略已经成为手机ODM的大势所趋
        随着手机品牌的高度集中化和精品化战略,手机ODM的格局也将进一步分化,由当年的“捡单做”变成了如今的“抢单做”,几大手机ODM厂商竞争空前激烈。现如今,手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合实力的竞争。在单品规模化的基础上,提升产品品质,量价 齐升,增加净利润,扩大供应链话语权。
        另外,手机ODM厂商经过多年惨烈的“生死战”后,已经摘掉了“低端制造”的帽子,尤其是在设计研发、成本控制以及供应链的管控上,都非常考验ODM的能力。另外,手机市场的红利已经消失殆尽,半导体资本也急迫想向其他的领域布局,并抢占市踌利,所以多产品领域布局的ODM厂商则会成为半导体资本眼中的香饽饽,而闻泰、华勤尤为典型。

      此前,抱大腿和靠资本输血是手机ODM的常态。随着手机品牌格局的稳定,大腿已经不多,而资本输血就成为了ODM维系下去的重要支撑。由于手机供应链特有的付账周期,体量越大,反而资金链的压力越重,要时刻提防高存货、高应收账款的风险。如果没有强大的资金做支撑,就好比大象在钢丝绳上跳舞。

      曾有ODM内部人士对笔者说道,ODM未来必须要借助资本的力量,否则会非常危险,尤其是形成规模的ODM企业。而把控资本扩张节奏,维持健康现金流,促进企业良性发展,成为了手机ODM的重中之重。

      闻泰:手机ODM行业龙头,精品化规模化优势明显,2018持续领跑

      闻泰,中国最大的手机ODM企业,行业占有率高达19% ,而且是A股唯一的手机ODM上市公司。

      2017年闻泰出货8350万,同比增长27% ;预计2018年出货量将超过9,000万。 闻泰在手机ODM领域的前五大客户分别为、华为、小米、联想、魅族和中移动。小米、华为2017年市场表现抢眼 ,分别占闻泰总出货量的47%和21%。而小米在2017年完美的逆袭战当中,闻泰也称为了ODM最大的受益者。

      闻泰的客户占比中也相应提升; 前三大客户占比达81%,客户结构健康。

      2017年7月,曲线上市 反向控股,中茵股份变更闻泰科技; 2017年11月,剥离旧业,布局新格局 地产、酒店、物业等旧业务剥离,专注智能设备、 物联网等新领域; 2017年12月,武岳峰首次入股ODM 引入半导体基金,布局半导体等上游领域,产业链 垂直上游发展。
        华勤:2017年出货量增长33%,布局服务器新领域

      2017年华勤出货7,710万,行业占有率 17%,位列行业第二;预计2018年出货量将超过8,500万。

      2017年华勤重点品牌份额相对平衡,单一品牌依赖性低,客户结构稳定。

      2016年初,华勤建立服务器团 队,致力研发。2017年7月发布Eden服务器, 基于英特尔至强处理器,深度 合作,提供服务器解决方案。
        龙旗:2017年出货量下降14%,对单一大客户依赖过高,二次IPO被否

      龙旗17年出货量2,750万台,同比下降14%;行业占有率6%,与第一梯队相差较大。

      小米占龙旗出货近6成,其中红米note系列订单下滑明显,对龙旗出货造成影响;2017年新增华为客户,出货占比达8%,但整体客户结构依然有待改善。

      龙旗IPO二次受阻,盈利能力有待提升。小米持股10%,出货占比59%, 既是大股东又是大客户,“关联交易”受小米波动影响大。
        与德:2017年客户订单流失,出货同比下降31%

      2017年与德出货量1,725万台,受魅族、联想等订单流失影响,同比下降31%;行业占有率4%,虽位列第四,但市场占有率较2016年仍有所下降。
        中诺: 2017年出货下降15%,大客户过于单一,华为占比接近90%

      2017年中诺出货量不足千万,仅有930万台,同比下降15%。

      客户结构失衡,华为出货占比87%,其中荣耀V9play市场表现较为突出。

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