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明年钾肥价大概率上涨 国产巨头忙扩张

来源:证券时报    作者:佚名   2014-11-25 07:05:34
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  近日,全球最大钾肥生产商乌拉尔钾肥的索利卡姆斯克2号矿发生透水事故,目前损失仍无法评估。受透水事故等多种因素刺激,国内钾肥概念股也迎来久违的上涨。截至昨日收盘,国内钾肥龙头盐湖股份(000792)连续上涨,股价一度达到22.01元/股,创出年内新高。18日至今盐湖股份股价已经上涨了17.39%。
  明年价格上调是大概率
  “乌拉尔钾肥透水事故,对国际钾肥价格影响比较大。” 生意社化工行业分析师赵婷婷在接受证券时报记者采访时表示。同样,信达证券研究报告也认为,透水事故对固体钾肥矿区是致命的。
  资料显示,乌拉尔钾肥公司是全球主要钾肥生产商之一,该公司钾肥产量占全球钾肥产量的20%左右。乌拉尔钾肥的3号矿井在1973年因为透水事故永久性关闭,而1号矿井2006年发生透水事故永久性关闭,也在一定程度上助推了2006年后钾肥的大牛市。
  赵婷婷告诉记者,每年中国会与俄罗斯、加拿大等钾肥大国签订氯化钾海运大合同,而对国内钾肥价格影响最大的正是这个大合同的协议价格。这次透水事故肯定会对明年的大合同价格产生影响,国内钾肥价格也会相应受到影响。
  据了解,我国的钾肥供应主要由进口和国产两大部分组成,随着国产钾产能的不断提高,进口钾肥所占比例由70%降低到45%,但进口钾肥仍然是国内钾肥供应不可或缺的一部分。
  不过,赵婷婷认为,即使不发生这次透水事故,明年钾肥大合同价格上调也在预期之中。“现在的钾肥价格已经到低谷了,今年的大合同价格非常低,业内基本都预测明年上半年的合同价格肯定会上调。”
  事实上,相比年初,目前钾肥的主要产品氯化钾的价格已经在回暖。今年1月,中国同俄罗斯、加拿大签订的氯化钾海运大合同显示,氯化钾的港口价格成交价格是1890元/吨~2010元/吨,比2013年下调25%。据赵婷婷介绍,目前,国内氯化钾港口价格主流报价在2050元/吨~2080元/吨,边贸氯化钾价格在1980元/吨左右,国产氯化钾价格约2150元/吨。“从目前价格来看,明年上半年钾肥大合同价格上调是大概率事件。”
  不过,赵婷婷认为,钾肥价格上调的幅度目前尚难预测,具体到国内钾肥价格还要看市场成交情况和行业需求情况。
  对于另一种钾肥产品硫酸钾,赵婷婷告诉记者,硫酸钾的需求量仅是氯化钾的20%左右,硫酸钾近两年来的销售一直非常好,大多数厂家合同订单都到排到了1个月以后。“目前很多厂家都在扩张硫酸钾的产能,像青海很多小厂家,都把氯化钾转化成了硫酸钾项目。”
  赵婷婷认为,这些扩张的产能不会这么快释放出来,所以对一季度硫酸钾的价格影响不大,但到了二季度就很难说了。“预计进入2015年后,随着供需日渐平衡,硫酸钾前期高价难以维持。”
  钾肥巨头扩张产能
  日前,加拿大钾肥公司也发布报告称钾肥未来的需求量将超过公司的预期。加拿大钾肥公司首席执行官Jochen Tilk公开表示,“我们看到市场超出预期很受鼓舞,销售量的增长在一定程度上反映了市场向积极的方向发展,这也预示着钾肥价格回升指日可待了。”
  随着业内对未来钾肥市场向好的预期,不少国内钾肥巨头已经开始提前扩张。
  盐湖股份11月7日披露再融资方案,拟以不低于16.29元/股的价格,非公开发行不超过3.31亿股,募集资金总额不超过54亿元,用于钾肥扩能改造工程等项目。其中,150万吨/年钾肥扩能改造工程项目拟投入募集资金27亿元。
  盐湖股份认为,我国钾肥的施用量逐年增加,现钾肥消费量已达1000万吨,预计到2020年,我国钾肥消费量将达到1580万吨,市场空间广阔。
  国联证券行业分析师皮斌认为,目前钾肥行业供需结构不断改善,预计未来几年行业产能投放有序,开工率将不断提升,氯化钾的价格将步入上升周期,此时公司扩产氯化钾产能将能充分享受行业景气回升带来的益处。
  同样,东凌粮油(000893)也于日前发布了布局钾肥的公告。根据方案,该公司拟向中农集团、新疆江之源等发行股份购买其持有的中农国际100%股权,交易价格为36.9亿元。东凌粮油通过中农国际控制中农钾肥90%股权,进而获得近10亿吨长期钾盐资源储备。东凌粮油表示,目前是投资钾盐类公司的黄金窗口期,伴随中农钾肥百万吨钾盐项目建成达产,将大幅增厚公司业绩。
  赵婷婷认为,国内钾肥市场一直以“盐湖看进口,小厂看盐湖”为定价原则。盐湖股份扩张产能,对未来国内钾肥价格具有决定性意义。此外,目前我国钾肥的自给率仅55%左右,公司扩产钾肥产能将进一步提升我国钾肥自给率。皮斌也认为,扩产钾肥产能将进一步提升我国的钾肥自给率,具有重要的战略意义。
  不过对于钾肥未来的整体走势,赵婷婷认为,未来钾肥市场的大趋势还很难确定。“再回到三年前3000多元的价格是很难了,未来钾肥价格应在现在价格的基础上上下浮动。”

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