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改革红利傍身 军工板块牛市“在路上”

来源:中国证券报    作者:佚名   2015-03-03 06:36:08
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  国企改革将是今年全国各地改革工作的重要着墨点,而军工改革又是国企改革的重点内容之一。再加上两会召开在即,市场对于国防军工板块的关注度有望持续提升。二级市场上,中信国防军工指数近期表现平淡,改革红利的逐步释放将进一步拓展指数上涨空间。分析人士指出,在深化国企改革和资产证券化提速的大背景下,国防军工板块的股价催化剂将不断出现,具有资产整合预期和持续成长性的品种值得重点关注。

  军工改革加速推进

  今年以来,国防军工行业相关政策推出和改革推进明显加快。

  1月23日,中共中央政治局召开会议,审议通过了《国家安全战略纲要》,提出国家安全是安邦定国的重要基石。会议要求在新形势下维护国家安全,坚决维护国家核心和重大利益。2月11日,国防科工“十三五”规划思路原则通过。2月16日,国家领导人视察空军轰炸机部队,体验最新轰6K座舱。2月26日,工业和信息化部副部长、国防科工局局长、国家航天局局长许达哲透露,我国将积极推进航天体制机制改革。

  在努力构建中国特色先进国防科技工业体系的战略指引下,国防军工行业的改革将加快推进。预计2015年国防工业改革将会继续推动军工国企的整合、提升证券化水平、推进军民深度融合,科研体制改革可能将进入政策配套实质推进阶段。据悉,军工领域的事业单位改制已经启动,两会后将初步确定分类名单并上报;国企改革的顶层方案也有望在两会后出台。

  板块上涨动能充足

  在需求持续扩展、改革加速推进、公司治理结构改善、产业优化升级等多重因素叠加驱动下,军工行业发展前景明确,改革预期强烈。预计未来3-5年,军工行业都将处于大的牛市周期之中。

  此外,随着我国经济和国力的不断增强,全球政治经济、地区局势的日益复杂,建设充足的防御保障力量成为国防建设的重要方向。在此背景下,航天及大飞机材料板块、无人机板块、航空发动机板块、航母及特种材料、北斗导航及大数据板块等将成为重点建设领域。

  从二级市场表现来看,中信国防军工指数年内累计上涨12.95%,在27个申万一级行业指数中位居第17位,涨幅相对较校而1月下旬至2月上旬板块出现一波明显调整,直至2月中旬以来再度震荡盘升,但整体表现依然平淡。从技术面看,板块触底反弹已经展开,再结合政策面较强的利好预期,预计股价具备较大的上涨空间。

  分析人士指出,在深化国企改革和资产证券化提速的大背景下,无论是政策层面或是上市公司层面,短期内催化剂都将不断出现,建议关注行业内具有资产整合预期和持续成长性的品种。

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