集体冲刺A股 地方银行加快了速度
来源:中国经营网 作者:佚名 2015-05-15 08:52:29
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近期,哈尔滨银行、徽商银行等地方银行加快了冲刺A股的速度。银河证券首席策略分析师孙建波表示,大多数商业银行都想排队上市A股,他们更多的诉求在于扩充资本,最根本的动力是提高市值。
据每日经济新闻报道,5月12日晚间,哈尔滨银行(06138,HK)在港交所公告称,董事会建议发行不超过36.66亿股A股,所得总额将不低于98.615亿人民币,所的净额将用于补充资本金。
本月初,徽商银行也公告称,拟在A股发行不逾12.28亿股,并计划在未来一年内发行。
从最近发布公告的两家地方银行来看,他们都准备将在A股发行所得净额用于提升资本充足率。
记者注意到,在港交所上市后,哈尔滨银行资本充足率得到改善。截至2014年末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.64%、13.94%、13.94%,较上年末分别提升2.69%、3.25%和3.26%。
值得注意的是,上述两家地方银行向A股冲刺均非首次。其中,哈尔滨银行在2011年就曾表示,“争取三年内上市,首先是A股,将来规模大了会是A+H。”但最终哈尔滨银行在去年3月登陆H股市常
目前,也有多家银行再次冲刺A股市常今年一季度,A股排队上市的11家银行集体“中止审查”,但如今除了已在H股上市的盛京银行外,其余10家银行都已恢复排队状态,4家“已反辣、6家“已受理”。
上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊表示,银行上市主要的动力是解决资本金的补充来源。
此外,有业内人士认为,从估值上看,大部分“A+H”上市银行,H股估值要低于A股,部分全国性股份行的H股甚至较A股有20%以上的折价,而回归A股能够获取更高估值。
分析还认为,虽然目前资本充足率较高,但银行管理层一般有未雨绸缪的做法,为后续几年的发展储备资本,并且最好是预先完成上市,以便在需要资本时及时通过再融资筹集资本。
据新华网报道,面对市场最为关心的“是什么原因促使徽商银行在此时回归A股”,徽商银行行长助理易丰进行了详细地解释。“(我们)一直想在A股上市,补充资本金是很正常的事情。”易丰说。但是排队上市企业一度最高接近900家,而香港资本市场发行上市就显得容易许多。想要“补充资本金”的徽商银行正是在这种背景下选择在香港资本市场发行股票上市。
事实上,徽商银行自成立起发展就非常快,近些年更是如此。数据显示,近5年,徽商银行营业净收入年均增长约20%,资产规模增长更快,年均增长达到26 %左右,如今资产总规模超过5000亿元。
徽商银行H股5月8日收盘价为4.07元,在香港市场中股价并不算高。易丰在跟分析师的沟通中发现,香港市场对中国大陆的金融市惩商业银行的经营还是不够了解。一旦徽商银行实现A股上市,这种局面将有所突破。“A股上市后,(我们)融资更方便,同时也激励我们把银行做得更好,做得更安全。”易丰称。
据第一财经日报报道,相比于A股市场,中小银行登陆H股实现上市之梦则显得更现实。目前已经有重庆银行、哈尔滨银行、徽商银行、盛京银行在2013年以来先后在H股挂牌。从2014年财报来看,这几家城商行净利润增速较快提升,分别为21.4%、13.6%、15.2%、11.1%。
从资本充足率来看,上市后,这几家资本状况均得到显著改观。截至2014年末,哈尔滨银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.64%、13.94%、13.94%。徽商银行资本充足率13.41%,核心一级资本充足率11.50%,一级资本充足率为11.51%。盛京银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为11.04%,资本充足率12.65%。
回顾国有大行上市路径,先完成股份制改造,挂牌H股,继而登陆A市场,实现A+H股两地上市,城商行能否循迹两地上市?还有待观察。
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