财通基金：新三板投资，选股与投后管理需并重
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2018-03-23 11:54:52
来源:环球财富网
作者:佚名
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两年调研800家企业，只投30家
新三板万家企业，如何掘金？
财通基金新三板投资部副总监邓建表示，在过去两年中，总共调研了800多家企业，却最终只投资了不到30家。他主张关注行业及企业的中长期发展，而不是仅仅是短期的刺激催化，侧重于行业与公司基本面的深度研究。
在选择投资标的时，财通基金倾向于从市场容量足够大的行业寻找细分行业，重点研究需求空间大、盈利能力强、行业地位高、竞争格局好的龙头公司。同时，秉承“有舍才有得”的想法，重点关注大文化、高端装备、环保新能源、医药消费和产业互联网这5个行业。
调研企业时，财通基金运用独家尽调模板，包含大概30个问题。相应地，财通基金内部研究团队会回复30-100页的答案，然后历经部门内部充分沟通以及投决会的机制进行筛选，只投最优的企业。
精细化投后管理，做战略投资人
选股完成后，新三板投资仅仅进行了一半，另一半在于投后管理。“以合理价格重仓持有业内最优质公司”只是第一步，财通基金还有50%的精力放在投后管理上，整合上下游资源，促进公司成长。
谈及与A股市场的区别，邓建指出A股上市公司常常是众星捧月，绝大多数投资人很难在买入持有的阶段中对企业的战略布局起作用。反观新三板市场，投资人却可以扮演重要角色。新三板公司的体量较小，对接一些资源就可以带来巨大变化。在新三板市场，投资人要习惯成为价值的创造者，才能享受股价的上涨。
专设新三板投资部，细分行业设专员
相较业内其它投资机构，财通基金的新三板投资尤为专注。不仅在2015年专设了新三板投资部，更为细分行业配备了专人研究。团队集结了A股投资行家、投行精英和产业从业多年的实业家，不仅有扎实的行业背景，也有投资研究的成熟框架。早在2015年初，财通基金就发行了业内首批新三板专户产品，目前数量已达21只，规模17亿元，成为行业实战的领军者。
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