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    投资“漂亮300”一键配置中国经济核心资产

    2019-02-11 15:32:56 来源:中华网 作者:佚名
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      ——大成中华沪深港300指数基金(LOF)2月18日发行

      据悉,大成基金旗下大成中华沪深港300指数基金(LOF)(代码:160925)将于2月18日-3月13日期间公开发售。该基金是市场上首只反映上海、深圳及香港市场互联互通机制股票走势的基金,其跟踪的中华沪深港300指数是一只能够真正全面表征沪深港三地经济的广谱代表性指数。因其较高的投资价值,该指数被业内称为中国的“漂亮300”。

      中华沪港深300指数覆盖A +H市场的优质蓝筹

      广发证券报告指出,中华沪深港300指数景气度较高,几乎涵盖了中国当前最优质的上市公司,在金融、地产等盈利稳定的行业以及信息技术新兴权重较高,不仅能够享受中国最优蓝筹股的红利,长期来看还具有较大发展空间。

      记者注意到,中华沪深港300指数选取的沪港深三地市值前100名股票均为大盘蓝筹股,其成分股在A股及港股5900只股票中占比5%。而截至2018年12月31日,中华沪深港300指数成份股的总市值达到51.58万亿元,自由流通市值为39.74万亿元,分别占港股及A股市场的54%及57%。此外,该指数覆盖了市场中大量高利润、高分红的股票。截至2018年12月31日,中华沪深港300指数成份股公司净利润(TTM)达到5.42万亿元,占整个市场的70%;指数成份股的分红金额为1.31万亿元,占整个市场的70%。

      也就是说,该指数选取的股票以仅占A+H股市场5%的数量,独占两市总市值、自由流通市值的半壁江山,而净利润及分红达两市七成,这些优质股票具备较好的市场代表性。
        广发证券报告称,从行业分布来看,中华沪深港300指数对Wind一级行业全面覆盖。截至2018年12月31日,市值占比最高的前五个行业为金融、信息技术、房地产、可选消费和工业。金融、地产等高盈利的行业在该指数中在占有较高的比重,同时新兴的信息技术行业权重排名第二。相对于沪深300指数,中华沪深港300指数在金融、地产以及新兴的信息技术行业比重较高,而在传统的工业、材料等行业的比重较低。因此整体而言,配置中华沪深港300指数不仅能够享受中国最优蓝筹股的红利,长期来看还具有较大的发展空间,具备长期投资价值。

      高盈利、高分红的稀缺指数

      过去10年资本市场历经市场牛熊变迁。海通证券报告指出,若以中华沪深港300的基日——2008年12月31日为基准日计算,截至2018年12月31日,中华沪深港300指数的累计收益率为93.52%,年化收益率为6.82%,表现优于市场上的主要代表指数。
        另外,海通证券将上述指数的波动率和风险调整后收益指标进行了比较分析。发行中华沪深港300指数的年化波动率为18.73%,与上证50、中证100、沪深300、中证800以及恒生指数相比波动率最低。同时,指数的最大回撤为38.24%,仅小幅高于恒生指数的35.59%,回撤幅度在可比指数中由低到高排在第2位,说明其风险相对偏低。此外,从风险调整后收益来看,中华沪深港300的年化夏普比值为0.28,在可比指数中由高到低排在第一位,说明指数具备较高的投资效率。
        综合来看,中华沪港深300指数具备A股及港股市场代表性,行业覆盖全面,历史收益指标、风险指标均表现良好,并且具备较高投资效率。

      记者采访大成基金了解到,根据其测算,中华沪深港300指数的分红再投资收益表现较好,收益稳定。从2009年到2018年,该指数年平均分红带来的收益为3.12%,同期货币市场基金指数年平均收益2.84%。

      大成沪深港300指数基金(LOF)一键投资中国蓝筹

      市场上A+H股指数基金高度稀缺,深度覆盖沪港通、深港通的仅中华沪深港300指数一只。大成中华沪深港300指数基金(LOF)跟踪该指数,是市场上首只、也是唯一一只反映上海、深圳及香港市场互联互通机制股票走势的基金。

      记者统计发现,截至2018年12月31日,市场上有29只被动基金投资于港股,同时追踪A+H股表现的被动产品仅6只,在全市场被动产品中占比不到1%。而且,市场上其它几只A+H股产品跟踪的指数均仅覆盖50或100只股票,大成中华沪深港300指数基金(LOF)跟踪的中华沪深港300指数,相对市场上其他产品跟踪的指数,成分股明显更多,涵盖范围更广。

      从基金管理的角度来看,该基金属于LOF基金,投资者不但可以在一级市场申购赎回基金份额,也可以在二级市场买卖基金份额,操作灵活。从费率来看,大成中华沪深港300指数基金(LOF)的管理费仅为0.5%,低于市场上被动指数型基金的平均值0.63%,更远低于普通开放式股票型基金的平均值1.46%。该基金管理人大成基金管理有限公司在指数产品管理方面经验丰富,拟任基金经理冉凌浩拥有丰富的海外投资经验。冉凌浩任职大成标普500等权重基金经理期间,年化回报达12.13%,连续为公司获得2013年度及2014年度“金基金·最佳海外投资回报基金管理公司奖”(上海证券报社)。

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