中国在线教育的市场规模在2018年达到2517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。有数据显示，在线教育 2019 年 Q1 的用户的渗透率已经达到40% 以上，用户习惯已经逐渐培养完成，跑马圈地的时代已经结束，掌门1对1等在线教育头部企业已经成为各赛道格局落定的关键。

　　其中发展最久、需求最大的在线K12赛道也已步入成熟期。在线K12产品趋于稳定，学习效果成为用户规模和口碑增长的核心动力，同时以教学内容为业务主线，衍生出不同的模式形态。这其中当属1对1，在线小班和在线直播大班课三种班型最受关注，三条赛道各不相同的发展境况也让人心生疑问，在线K12的下一站究竟在哪？

　　三大主流班型的“局”与“势”

　　在线1对1赛道如今格局已定，无论是少儿英语语培还是K12全科辅导，掌门1对1等赛道头部均已杀出重围，在各自的垂直赛道上拥有亮眼的表现。2018年中下旬，在线1对1进入洗牌期，强者随着马太效应地加剧完全卡占头部位置，而中小企业处于生死边缘，不少机构被迫退出市场。未来这一赛道，资源仍将不断向头部汇聚，获客成本有望持续降低，在线1对1“超巨”已无对手。

　　在线1对1凭借与线下体验最为接近的优势，迅速“攻城拔寨”，在线小班模式则像是挂在树梢娇艳欲滴的樱桃，人们看到了它的盈利潜质，却又忌惮于技术、教学、资金等方方面面的门槛。在线小班的授课环节编排、配套课件设计几乎要推翻所有此前的教学方式，需要配备专业的教研团队和视觉团队。技术上，在线小班需要解决课时长短和班级人数设置等问题，还需要模拟线下同学合作、小组竞技等课堂场景。这些难题对想要进入的新选手来说十分不友好，却为行业头部能够在此“如鱼得水”提供了解释。

　　不久前，一篇名为《2019「K12网校」大爆发，决战在线教育千亿美元市值》在业内广泛传播，在线大班课的流量池成为了兵家必争之地，许多人预言“这一赛道撑得起一家千亿美元的超级大公司”。前有学而思网校、新东方在线、猿辅导、作业帮一课等品牌入局在线大班课，后有网易、腾讯、今日头条等互联网巨头跑步进入，一时间千军万马，甚嚣尘上。目前来看在线大班课已进入混战，一方面要将产品做出口碑，另一方面对推广策略有着极高的要求，大班课赛道究竟能撑起多少机构，是否也会产生一家独大的巨头，还需拭目以待。

　　跨线发展或成在线教育下一站

　　三大班型呈现不同的格局走向，我们也能看到，无论是新东方、好未来这些老牌巨头，还是掌门1对1这些在线教育“新贵”，头部企业们都在积极尝试在线业务的跨线发展，并表现出足够的决心。

　　新东方、好未来同时拥有1对1、大班课、小班课三种班型。特别是“网校”大班课，俞敏洪任命孙东旭重整新东方网校业务，学而思不惜自身线上线下业务互博，虽新东方在线和学而思网校已相继上市，但大班课的厮杀没有一家能够松懈警惕。

　　2018年底，掌门教育创始人兼CEO张翼宣布掌门教育正式升级成为一家素质教育科技公司，并推出两大素质教育子品牌——掌门少儿和掌门陪练，同时表示未来希望把全科辅导和素质教育的比例做到1：1。半年后，主营思维类素质教育的掌门少儿学员续费率达89%，转介绍率突破50%。这一数据表现超过同赛道的其他品牌，在小班课领域处于领先地位。

　　“艺多不压身”，在线教育进入综合竞技时代

　　K12在线教育开启多线布局时代，后续的竞争也将是综合能力的比拼。在线1对1、在线小班课和在线大班课都有着自己的复杂和潜力，这让许多中小企业跃跃欲试却又难以入局。而有机会跑出的则依旧是在品牌、口碑、师资、教研、技术、服务等方面都拥有绝对实力的头部企业。

　　“教育行业的竞争虽然激烈但并非无迹可寻，教育企业的用户口碑一定来自于产品的体验，这又是目前教育行业的难点，资本大多时候无法等待企业成长，所以那些在前期就已经搭建完备的头部仍旧最有可能获得成功”，一位在教育领域深耕多年的行业人士表达了自己的看法。

　　头部企业应对行业跨线发展往往更加沉着，原因在于拥有完善且可迁移的标准化体系，严把师资教研、智能化落地、精细化运营又是标准化必不可少的“三板斧”。

　　好未来和掌门1对1在师资和教研方面都以标准化见长，拥有标准化的体系预示着其教学内容的规模化复制成为可能，同时也预示在其教学内容拥有跨科拓展的可能性。好未来从老师的选拔、培训到教研、招生有着一整套完整的体系，掌门1对1则将教师选拔通过率降低至6%，同时搭建掌门教研院，用教研中台来支援产品的前后端。

　　AI等智能化技术同样能够让在线教育的规模化发展变“轻”，智能化技术在学生知识水平定位、学习路径规划、课堂状态识别、作业批改等多个方面解放老师，同时用大数据将课堂透明化，教育机构通过全链条的反馈数据能够精准监测教学质量的标准化水平。虽然市场上涌入众多的人工智能公司，但众所周知智能系统的难点在于“喂养”海量数据，唯有拥有众多学员的教育机构才有可能拥有如此可观的有效数据，这一点也让行业头部优势尽显。

　　在运营方面，保证标准化的运营水平至关重要，掌门1对1率先推出了“云监督”计划，将内部教学、教研、产品服务、质量监管，和外部客户服务、第三方权威平台监督等各个环节进行流程化、精细化、标准化管控，保证用户的学习体验。

　　行业头部早期就已在师训、教研、技术等方面搭建了完善稳定的标准化体系，这为扩科后的体系迁移提供了重要基础，且目前来看成效相当显著。新东方在线和学而思网校相继上市，掌门教育旗下的掌门少儿半年后便凭借良好的数据表现成为垂直赛道领头。我们不妨大胆预测，在线教育的下半场舞台仍属行业头部，强者恒强或终成定律。