上市银行净利增长显疲态 息差收窄压力山大
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□本报记者 陈莹莹
上市银行年报披露大幕正式拉开。截至目前,平安、浦发、招商、中信等银行已经披露业绩,另有多家银行此前也发布了业绩快报。上市银行2014年年报数据显示,尽管仍有多家股份制银行的净利增长超过两位数,但难掩银行业增长“动力不足”的疲态。
券商分析人士指出,由于不良贷款率和不良贷款余额持续上升,2014年上市银行整体盈利增幅跌至“个位数”几无悬念。随着利率市场化进入最后“冲刺”阶段,银行业息差水平持续收窄是大势所趋,未来商业银行必须加快业务转型步伐,寻找新的利润增长点。
盈利增长“乏力”
招商银行2014年报数据显示,该行去年实现归属于母公司股东的净利润559.11亿元,同比增长8.06%;基本每股盈利人民币2.22元,同比下降3.48%。中信银行2014年报显示,报告期内,中信银行实现归属本行股东的净利润406.92亿元,比上年增长3.87%。
种种迹象表明,即便是以往的“急先锋”股份制商业银行,业绩也显出“疲态”。多位券商分析人士指出,上市银行2014年盈利增速料跌至“个位数”。招商证券金融行业首席分析师罗毅认为,2014年上市银行利润增长率在9.4%左右。长江证券分析师刘俊指出,2014年行业业绩增速将下滑至个位数,经济基本面、资金面、政策改革面短期内均看不到明显有利于行业的改善,同时还需要面对民营资本与互联网金融的冲击。
银监会数据显示,2014年商业银行净利润1.55万亿元,同比增长9.65%。在此前的2008年至2013年,净利润增速分别为30.6%、14.57%、34.5%、36.3%、19%和14.5%。中国银行业的净利润增速下滑趋势似乎暂难逆转。
专家和市场人士认为,2014年上市银行不良贷款率、不良贷款余额将持续“双升”,成为制约银行盈利增长的最主要因素。招商银行年报数据显示,截至2014年末,该行不良贷款余额为279.2亿元,较年初增加95.85亿元,增幅达52.2%;不良率为1.11%,较年初上升0.28个百分点;而233.4%的不良贷款拨备覆盖率较年初下降32.6个百分点。
中信银行2014年年报数据显示,报告期末,该行不良贷款余额284.54亿元,比上年末增加84.88亿元,上升42.51%,不良贷款率1.30%,比上年末上升0.27个百分点,拨备覆盖率181.26%,比上年末下降25.36个百分点;贷款拨备率2.36%,比上年末上升0.23个百分点。
浦发银行2014年年报数据显示,截至2014年年末,该行不良贷款率为1.06%,较年初上升0.32个百分点,不良贷款的准备金覆盖率(拨备覆盖率)为249.09%。平安银行年报数据显示,2014年末,平安银行不良贷款余额105.01亿元,同比增长39.25%;不良率1.02%,上升0.13百分点。
息差收窄“压力山大”
而除了经济基本面、资产质量等问题,商业银行还不得不直面息差收窄、利率市场化加速的压力。央行三个月内的两次降息,让商业银行直呼“压力山大”。实际上,近几年,银行业息差水平就在不断收窄,各商业银行已经着手应对,但仍旧需要加快业务转型步伐。
根据年报,平安银行2014年实现营业收入734.07亿元,同比增长40.66%;其中实现利息净收入530.46亿元,占营业收入的72.26%。平安银行称,得益于客户结构、业务结构的持续优化,贷款收益率、存贷差、净利差、净息差稳步提升。
2014年,该行存贷差、净利差、净息差分别同比提升0.54、0.26和0.26个百分点至5.01%、2.40%和2.57%。该行的中间业务收入占比再创新高,2014年实现非利息净收入203.61亿元,在营业收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。
招行行长田惠宇在该行年报的行长致辞中表示,“2014年,招行以打造‘轻型银行’为目标,以‘服务升级’为路径,立足‘一体两翼’的战略定位,继续深化战略转型,成效初现。”数据显示,2014年该行净利息收入的占比为67.53%,比2013年降低7.06个百分点,非利息净收入的占比为32.47%,比2013年增加7.06个百分点。
数据显示,2014年末浦发银行净息差为2.50%,同比上升4BP,较年中上升3BP;净利差为2.27%,同比上升1BP,较年中上升5BP。分析人士指出,考虑到利率市场化继续推进叠加降息周期,预计2015年浦发银行的息差将呈环比下降态势,上半年息差下降压力较大。
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