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    从产品变革到服务升级 恒天财富实力书写“创业十年”

    广告:中金在线 2018-03-14 19:21:52 来源:环球财富网 作者:佚名
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      在日益竞争激烈且复杂多变的市场环境当中,很多企业为了更好的生存下去,不得不面临战略转型的局面。但企业转型,往往结局却截然不同。有些企业在转型后如涅槃重生,而有的企业在转型后却更加沉沦,甚至面临关门危机。更有极少的公司能够大刀阔斧做出改革,恒天财富便是肯于自我革新,并借势腾飞的典范。

    借信托行业崛起壮大

      在2007年到2014年,在信托公司体量急速扩张的6、7年里,第三方财富管理公司顺势而为,充分享受了信托行业崛起的红利。充足的信托产品供应,巨大的市场理财需求,无疑给第三方管理公司巨量的成长空间。基于当时这样的大环境,2013年,北京恒天明泽基金销售有限公司正式获批基金销售牌照,代销实力与日俱增,并在北京、上海、天津、长春等多个城市生根发芽。

      彼时的财富管理公司在大众眼中也仅仅是代销机构的代名词。随着国民财富的迅速积累,高净值人群的私人财富规模也在逐年增加,此时,第三方财富管理仅仅依靠代销模式、有限的产品形式并不能满足国内高净值人群旺盛的理财需求。

      形成代销资管双轮驱动

      恒天财富的每一步战略转型都紧紧围绕客户需求展开,当代销业务无法满足客户需求时,恒天财富开始以发展FOF基金、母基金为核心的私募资管业务,形成了代销业务和私募资管的双轮驱动。

      根据客户需求的变化,2014年8月,恒天中岩投资管理有限公司(原北京恒天财富)获得私募管理人资格,恒天财富开始全面向提供综合金融服务的财富管理机构转型,除代销其他资管机构的公募、私募等产品,还依靠强大的投研能力设计自主管理产品。同年10月,首只契约型基金上线,为诸多团队日后的易经洗髓奠定了产品基础。

      除了恒天财富传统的固收类产品外,2014年—2015年,恒天财富在二级市场、定增、新三板、海外量化与PE上又设立了FOF/MOM产品等来丰富恒天财富的产品线,满足客户资产配置的多方面需求。

      联手机构研发自主产品

      2015年下半年的“股灾”后,实体产业受到波及,市场上好的资产得不到正确的判断和筛选,造成了客户有钱、没有好的资产,也没有可信赖的理财机构帮助其进行资产配置的“资产荒”局面。

      在客户对资本市场信任度降低情况下,恒天财富不断与优秀的上游金融机构强强联合研发自主管理产品,同时依靠着强大的全面风控管理体系,在2015年4月份,恒天财富自主管理产品发行规模即迅速突破100亿元的量级规模。随后,恒天财富自主管理类产品势如破竹一般,在2015年突破200亿大关。更是助力恒天财富在2015全年实现了资产配置规模1200亿元,展现了资管和财管双重驱动的实力。

      自主管理型产品发行规模飞速发展的背后离不开恒天人日夜奋战、不懈努力、持续创新的结果。正确方向的完美战略更离不开强有力的战术执行。

      着手三大方面布局

      从代销模式到代销和私募资管双重驱动,面对一个全新的领域,恒天财富从三大方面布局。

      第一,优化客户体验。管理好产品的基础上进一步提升客户体验,针对客户对恒天财富私募管理类产品的不了解,持续进行路演和投资者沟通,同时提升产品净值披露频率,使得客户能清晰快速地看到所投产品的情况变化。

      第二,升级全面风控管理体系。建立全生命周期的风控管理体系,在产品选择和设计上坚持独立审批与尽调,严格地准入与集中度控制,从产品源头控制风险;在投后运作期间,进行严密的三级风控,持续进行投后披露和监督,及时对风险做出反应,最大限度控制风险。

      第三,引进大量投资管理类专业人才和风控人才,从投资端和风控端双管齐下提升恒天财富自主管理产品的能力。

      这三大方面强有力的执行和持续推进,让恒天财富在客户心中逐渐改变了仅有代销产品的既有印象。而恒天财富自主管理的私募型产品近几年的发展也让客户深切感受到恒天财富真正的管理能力。不少客户甚至更青睐恒天财富自主管理的私募产品。

      打造客户专属投资机会

      恒天财富代销产品和自主产品是从不同方面满足客户多样需求的产品线布局。产品是客户选择财富管理公司的首要考量因素,能够提供优质甚至专属的投资机会,是恒天财富希望打造的核心竞争力。掌握从资产端到财富端的全价值链能力,是恒天财富始终如一的不懈追求。从连接上游资产管理机构、下游投资者的渠道商角色,到如今向资产管理领域衍生,均体现了恒天财富“以客户为中心,做好财富管理”的企业使命。

      在转型的道路上,恒天财富力争为行业提供样板参考,积极探索产品与行业创新发展,从第三方理财行业的领先者,完成了集财富管理、资产管理、私人银行到综合金融服务集团的全面布局,并始终恪守恒天的企业使命,而无论遇到多大困难,在恒天财富,坚定发展是永远不变的主旋律。

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