携手亚洲领先资管机构天弘基金又一只北上互认基金内地开卖
2019-03-19 14:47:25
来源:中华网
作者:佚名
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在国际化布局上步履不停的天弘基金，即将推出第三只北上互认基金。这一次，天弘基金选择的是亚洲领先资管公司惠理基金旗下的旗舰产品惠理价值基金(代码：P类份额人民币非对冲968040；P类份额人民币对冲968041)。3月18日起，内地投资者即可通过天弘基金网站或直销中心进行申购。
据悉，惠理基金是亚洲领先的资产管理公司，截至2019年2月底管理资产总值达169亿美元，开展业务已有26年之久，是香港地区第一家在港交所上市的资产管理公司。目前，惠理基金投资团队有超过70名成员，核心成员平均拥有18年投资经验，是亚洲业绩较好的投资团队之一，专注投资大中华及亚太巿场，提供多元化的投资策略，覆盖股票、固定收益、另类投资、多元资产及量化投资。
而惠理价值基金则是惠理基金旗下的价值投资旗舰产品，成立于1993年4月，运用价值投资理念自下而上选股，是同类型大中华股票基金中历史悠久的产品之一。截至1月底，惠理价值规模已达11.3亿美元。其投资范围包括港股、红筹股、A股及B股(不超过20%)、台湾股票。自成立至今的26年里，惠理价值在资本市场的大风大浪中砥砺前行，先后经历了1997年的亚洲金融风暴、2008年的全球金融危机、2011年的欧债危机和2015年的中国A股大幅震荡，但业绩表现基本未让投资者失望。
据晨星数据显示，截至2019年1月31日，坚持价值投资理念的惠理价值基金(A份额)自成立以来的年化回报率为14.30%2，高于恒生指数7.80%的同期表现。由于该基金采用精选个股及多市场、多行业分散投资等策略，其成立以来的年化波动幅度为21.70%，低于恒生指数25.7%的年化波动幅度。凭借其年化回报收益和年化波动幅度，惠理价值表现超越同类产品，在晨星大中华基金类别中排名第一3。
对于当前中国市场，惠理基金认为，A股和港股的估值均处于历史较低位置，企业盈利增速放缓或已反映于股价中，而政策调控或将超出市场预期，如降准、债券发行和项目批复加速等，叠加海外资金持续流入，因此或许仍有具潜力的投资机会。
作为业内互认基金业务的领先者，天弘基金在对互认基金产品的挑选上自有一套精挑细选的严格规范。据天弘基金国际业务部负责人刘冬介绍，他们会根据区分不同的海外资产类别，再挑选相应资产类别中优秀的基金产品，“按这个逻辑，我们最初筛选出大概30只基金，每家资产管理公司可能只有一只或者少量几只基金入围，然后再进行更细的筛选。”
刘冬认为，在当前复杂的国际形势下，合理地进行全球资产配置十分必要，“我们希望在专注于提高自身投资能力的同时，将优秀的全球资产配置机会以便捷、低门槛的方式提供给内地投资者，为投资者把好互认基金的第一关。”在此思路下，天弘基金于2015年12月在业内率先发售首只北上互认基金——行健宏扬中国基金，又于2018年3月代理推出东亚联丰亚洲债券及货币基金，为客户提供了较好的多元资产配置的机会。
1：数据来源，惠理，截至2019年2月28日(未经审核)。
2：数据来源，晨星数据，截至2019年2月28日。惠理价值基金(“A”类份额)自1993年4月1日成立以来最近十年年度表现：2009年：+82.9%；2010年：+20.2%；2011年：-17.2%；2012年：+14.0%；2013年：+11.2%；2014年：+13.5%；2015年：-1.5%；2016年：-3.2%；2017年：+44.9%；2018年：-23.1%。
3：表现排名乃根据晨星大中华股票基金组别内包括于1993年4月1日前开始有表现纪录之基金的表现作比较，以1993年4月2日至2018年12月31日之数据计算。
注：本基金为香港互认基金，其销售、税收、分红等安排均可能与内地基金有所差异，请详阅基金法律文件并关注其特有风险。
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