2019年上半年，经历过强监管、去杠杆、金融风险整治之后，投资者心态和行为都发生了变化，越来越多的高净值人士更趋向财富管理机构的专业服务，投资思维从单一投资向全面的资产配置思维转变。与此同时，随着财富全球化背景下的超高净值家庭私人财富的持续积累，从家事风险到财富透明化所带来的不确定性时刻考验着家族的财富保全与传承能力，在巨大的市场需求下，很多人说，中国家族办公室黄金时代已经到来。
对于恒天财富家族办公室而言，得益于市场大环境，在集团平台的支持下，团队持续耕耘，2019年上半年可谓是顺风加速跑，交出了一份不俗的成绩单。
签约客户服务规模达23亿，斩获多项大奖
2019年上半年，恒天财富家族办公室签约客户存续服务规模已达23亿，家族信托成立规模较去年同比增长110%。2019年推出家族签约服务以来，仅3个月时间，家族签约客户数、3000万及以上尊享客户数均超预期完成全年指标数。
此外，2019年随着都市剧《都挺好》火热播出，剧中成功人士蒙总标配的恒天财富家族信托，让恒天财富家族办公室再次获得业界广泛关注。恒天财富家族办公室作为财富管理行业的头部机构，2019年恒天财富在由决策者金融研究院主办的GAAF第四届全球资产配置决策者峰会上，荣膺 “独立财富管理风控引领奖”，并被授予 “最受信赖家族办公室”称号，风控实力和家族财富服务再次获得业界肯定。
此外，恒天财富凭借出色的品牌实力和卓越的财富管理综合实力，在由士研咨询主办，深圳家族办公室促进会、另类投资管理协会大力支持的2019“第十五届亚太财富管理与私人银行年会”上荣膺“最具财富管理价值品牌”大奖。
群雄逐鹿，致力于成为财富管理业的Costco
在家族办公室行业群雄逐鹿的2019，恒天财富家族办公室如何交出不俗成绩？成立三年，何以为生？不忘初心，方得始终。对于超高净值客户市场而言，没有所谓的销售，只有服务。唯有懂客户所需，解客户所急的机构才能赢得客户的尊重和信赖。秉承以客户为中心的服务理念，恒天财富自2016年开始着手布局家族财富管理服务，2019年恒天财富家族办公室更加注重服务的价值，聚焦“1+N”服务模式，依托恒天财富综合金融平台，整合专家智库资源，持续为超高净值家族群体提供全方位服务。
在“第二届恒天财富519理财师节”上，恒天财富家族办公室全新服务体系发布，投资研究、资产保护规划、法税咨询、家族治理、产品专项、优享活动等六大全新服务内容正式推出。首推“服务收费模式”，即以家族为单位，涵盖投资类与非投资类的定制化服务，以签约为起点，精准聚焦国内超高净值客户及其背后的家族，凭借专业优质的服务能力收费，这是恒天财富家族办公室的目标，也是财富管理行业发展的必然趋势，是业内首创，也是恒天财富根据市场变化做出的创新和选择。这家财富管理行业的Costco正在等待时间和市场的检验。
潜心耕耘，静待花开
选择一条正确的路，然后坚定地走下去。“以客户为中心”越朴素的道理，实际上却越难执行。真正愿意在这条正确道理上投入核心人力、物力、财力，不以产品为导向的机构其实少之又少，恒天财富家族办公室算是其中之一。道阻且长，行则将至。2019年上半年家办为签约的家族客户提供法税服务、资产保全、家族治理服务近400余人次；针对特定群体，如心智障碍子女家庭、移民家庭、复杂婚姻家庭、企业主家庭提供涵盖人身、财富等全方位系统化的保全与传承方案；针对代持风险防范、婚前财富筹划、家族股权传承等高频风险提供专项服务方案。
和大咖同行，为家族发声。2019年上半年，恒天财富家族办公室在全国范围内参与各类论坛共计10余次，对超高净值客户的投资焦虑，以及如何实现财富保全、传承等相关话题进行了深度剖析。在内外部媒体平台上发表投资者教育相关家族宣传共计70余篇，曝光量达700万次。值得一提的是，在恒天财富联合吴晓波频道主办年中经济论坛《半程2019，在坚定中走向明天》的财富夜话环节，恒天财富家族办公室总经理郁隽女士以《财富全球化背景下的保全与传承》为题发表主题演讲，恒天财富家族办公室技术专家郭升玺博士与著名财经作家吴晓波等圆桌论道，探讨新形势下的财富管理行业发展趋势。此外，如是金融研究院院长、如是资本创始人管清友教授，美国前副国务卿理查德·库珀等众多国内外大咖均在本次活动中为投资者在迷惘和不确定的市场中寻找坚定的方向。
专业培育行业未来。恒天财富家族办公室技术专家郭升玺博士因其在跨境高端金融及资产保护上的实务经验，担任人民大学汉青学院特聘教授，致力于为财富管理行业培育新生力量。
坚守家族办公室的情怀和初心
家族办公室在起源时，本身就是高净值人士设立的解决自身法税、生活、传承等方面问题的“成本中心”，盈利属性并不是很强。家族办公室在中国落地和发展的过程中，在确立盈利模式方面也遇到了许多困难。目前国内家办的盈利模式对销售佣金的依赖仍较强，坚守纯服务收费模式的家族办公室凤毛麟角，恒天财富家族办公室就是其中的一个。家族办公室是一项需要情怀的事业，顺风加速跑，唯进步，不止步。恒天财富家族办公室选择了一条正确的路，剩下的只剩坚持！
