2月22日,施罗德投资管理有限公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》(银保监复〔2021〕137号),批准同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施罗德交银理财有限公司(以下简称“施罗德交银理财”)。这是第三家获批筹建的合资理财公司,也是自2005年施罗德投资集团和交通银行共同发起设立交银施罗德基金管理有限公司以来,两家集团在资管领域的再度携手。

　　获批筹建的施罗德交银理财由施罗德投资管理有限公司 (以下简称“施罗德投资管理”)持股51%,交银理财有限责任公司持股49%。

　　施罗德投资集团行政总裁郝睿诚 (Peter Harrison) 表示:“施罗德投资深耕中国市场多年。我们于1994年便已在上海成立了第一个中国内地的代表处,从此一直致力于在这个让人兴奋又多元化的国度发展。  我们认为中国作为世界第二大股票市场和第三大债券市场拥有庞大商机。在我们的专注发展下,希望涉足中国市场的海外投资者以及希望投资境外市场的内地机构投资者都得到了较好的支持。今日,我们很高兴可以与交通银行集团强强联手,为我们在这一区域内的长远发展奠定了又一个重要的里程碑。 ”

　　施罗德投资全球业务主管李定邦 (Lieven Debruyne) 表示: “今日的公布见证我们和交通银行合作伙伴关系持续的成长和发展。我们期待引入创新的投资产品,成为传统理财产品以外的选择。早在2005年,我们已跟交通银行结成合作伙伴关系。双方在过去超过15年的合资伙伴关系中积累了珍贵的经验和信任。双方至今的合作让我们能够更好地服务中国内地投资者的资产管理需求。如今,我们已准备就绪,拓展在内地的理财实力。”

　　施罗德投资集团具有逾216年投资经验,其逾5000名员工、750位投资专家分驻全球35个金融中心,在权益投资、多资产投资、固定收益投资、私募资产及投资解决方案方面实力雄厚、经验丰富。施罗德投资集团全球化的投资、销售网络及客户资源与交银理财的销售网络及客户资源形成优势互补。

　　下一步,施罗德投资管理将按照监管要求严格执行有关程序,积极推动施罗德交银理财尽快开业。

　　###

　　施罗德投资简介

　　施罗德投资于 1994 年在上海成立其第一个中国内地的代表处。

　　· 2005 年,与交通银行合资成立基金公司(交银施罗德基金管理有限公司),以满足投资者的公募基金投资需求。

　　· 2007 年,开始通过外资银行的 QDII 配额为其客户提供海外投资机会。  

　　 

　　· 2017 年,在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金。

　　· 2018 年,由其在国内设立的外商独资私募基金管理人推出其首只私募证券投资基金,此举进一步表明其将会致力于创造合适的投资策略,以满足内地合格的高净值人士及相关合格机构投资者的个性化投资需求。

　　作为全球投资管理公司,施罗德投资致力于帮助全球各地的机构、渠道及个人投资者达成财务目标、实现抱负及为未来作好准备。世界不断变化,客户的需求亦随之改变。因此施罗德投资一直顺应时代发展进行调整,并持续专注于客户最重视的价值。 凭借丰富的经验及专业知识,施罗德投资汇聚人才及数据,以发掘主导未来的趋势。这为施罗德投资 带来独特的视角,令其始终怀抱高确信度投资。施罗德投资以创造可持续的回报为目标,深受客户信赖,为客户管理的资产总值达 5,258 亿英镑(5,784 亿欧元/6,496 亿美元)*。施罗德投资始终初心不改,将继续致力为客户和社会建筑繁荣的未来。目前派驻在全球六大洲的超过 5,000 名优秀专业人才均为实现此目标全力以赴。 施罗德投资是一家注重本地化管理的全球企业,它将客户需求作为一切的核心。历经逾两个世纪、七 代人的不懈努力,施罗德投资不断成长、发展专长,且始终以客户需求及利益为先。 以上所有资料来源:施罗德投资,数据截至 2020 年 6 月 30 日。 注:上文所指“施罗德投资”均指“施罗德投资集团”。

　　交银理财简介

　　交银理财有限责任公司(以下简称“交银理财”)于2019年6月13日揭牌成立,是交通银行的全资子公司。作为首批开业的银行理财子公司,交银理财在业内首创通过委托模式处理存量理财业务,并且发行了首款符合资管新规规定理财产品。目前,交银理财正着力搭建“以固收类为主,权益类、商品及金融衍生品类、混合类为辅”的净值型理财产品体系,管理的理财产品规模突破11000亿元。成立一年多来,交银理财的各项工作获得了社会各界广泛认可,先后获得中国银行业理财业务工作突出贡献奖、全国理财信息登记工作杰出单位奖、中国封闭式净值型银行理财产品君鼎奖、中国责任投资最佳资产管理机构奖等多项荣誉,并囊括了金牛奖、金理财奖、金鼎奖、金责奖四项行业大奖。

　　免责声明 本文件仅包含一般性信息且仅供参考之用,并非意在提供金融信息服务或构成出售或购买任何证券或金融产品 的要约邀请或宣传材料,亦非有关任何公司、证券或金融产品的投资意见或推荐建议。本文所载的意见或判断 可能会改变。本文的数据被认为是可靠的,但本公司不对其完整性或准确性作出任何明示或默示的陈述或保 证。本公司对直接或间接使用或依赖任何有关数据、预测、意见或其他信息产生的损失概不负责。