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    2019金斧奖榜单出炉!私募平均收益23.47%,价值投资打破“冠军魔咒”

    2020-07-07 11:13:15 来源:财富在线 作者:佚名
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      金斧子联合招商证券、格隆汇正式发布2019年年度金斧奖榜单!历时三个月,遵循客观、公正、科学的态度和标准,金斧子在长期覆盖市场上4000多家私募机构旗下10000多只产品的基础上,根据产品参与的市场、采用的策略、风险收益特征,将其分成了十大策略,并根据实际有效样本的情况,主要针对其中六大策略的数百家机构进行深入的定性、定量评判,最后评选出炉并颁发最佳合作奖、年度收益奖、综合实力奖、至尊新锐奖、价值之星奖五大年度金斧奖。

      参与评选的各私募机构在各策略上至少具备一年或以上的历史可参考公开业绩(个别表现特别突出的会酌情考虑),定量上主要衡量历史收益和风险水平,定性上主要围绕公司背景、投研团队、管理规模、基金经理投资经验、投研创新能力、投资流程灵活程度、风险控制能力以及历史经营表现等方面进行系列细节评估。

      回顾2019年,全年A股市场整体震荡上行,大消费和科技板块表现抢眼,在结构性上涨的背景下,私募行业打了一场漂亮的“翻身仗”,2019年私募证券基金平均收益23.47%。具体数据方面,2019年全年,统计期内私募平均有4193家投顾,其中,正收益投顾有3670家,占比87.52%、平均盈利28.44%;相对收益来说,有950家跑赢沪深300,占比22.65%,有1526家跑赢中证500,占比36.39%。

      从各策略表现来看,得益于A股的优异表现,股票策略基金平均收益率最高,股票多头平均收益28.93%、股票多/空平均收益22.05%、事件驱动平均收益18.35%;其次是多市场策略(复合策略平均收益22.3%、组合策略平均收益18.27%、宏观策略平均收益15.91%);2019年量化对冲策略复苏,冲击成本减少且获取阿尔法收益相对容易,对冲套利策略平均收益12.56%、阿尔法策略平均收益12.76%、债券策略平均收益10.6%;管理期货策略方面,得益于期货市场整体波动率上升,表现好于前两年,程序化期货策略平均收益15.57%、主观期货策略平均收益14.13%。

      根据金斧子投研中心搭建的阳光私募基金评估体系为基础,从私募机构是否合规、是否能为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报等多个方面进行综合考察,从中筛选出在较长时期内表现优异的机构颁发综合实力奖,汉和资本、高毅资产、保银投资、景林资产、同犇投资斩获2019年年度“综合实力奖(5年以上)”;此外,根据股票多头、债券策略、管理期货、相对价值、复合策略、宏观策略六大策略所考察的业绩期限,包括高信百诺、合晟资产、展弘投资、九坤投资、银叶投资等多家机构斩获“综合实力奖(3年以上)”。

      金斧子在早期(2013-2016)的基金评估中,重视从定量指标,如业绩、回撤、风格等去评价产品的优劣点。随着市场行情从2015年的“预期”,到2017年的“基本面”,再到2019年的“基本面+预期”的演变,价值投资理念不断深入人心,金斧子发现定性分析远远比定量分析来的重要,深度的定性分析意味着把机会发现与风险管理前置。在近3年(2017-2019)的基金评估中,金斧子观察到业绩表现最为优异的资产管理人,几乎都遵循着深度超长期价值投资的理念。

      成立八年以来,金斧子价值投资“朋友圈”囊括国内主流价值投资机构景林、高毅、重阳、同犇、汉和、正心谷、睿璞、泰旸、高信百诺等,其中不乏老牌私募、明星私募、市场老兵、新锐白马。金斧子的价值投资私募机构筛选池也正在源源不断挖掘具有潜力的价值投资新星。

      从2018年开始,金斧奖特设“价值投资之星”奖项,在往期业绩考核基础之上,更重视投顾机构对价值投资理念的坚守,坚持长期、专业、专注的投资价值观,通过挖掘企业长期价值、以合理的价格买入并持有,从而获取长期的巨大的绝对收益。从长远看,真正为投资者提供能够“保持稳健增长、享受复利力量、做好时间朋友,穿越股市周期”的投资机会。本届金斧奖,包括正心谷创新资本、明河投资、新智达投资、高信百诺、百创资本、礼仁资产、大禾资产、趣时资产、榕树投资9家机构摘得2019年年度“价值投资之星”奖。

      完整奖项榜单如下:  
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