中国船舶租赁于2021年7月21日成功定价发行了5亿美元5年期绿色和蓝色双标签债券，为中资企业首次在境外发行绿蓝色双认证的债券，也是大中华区首笔同时取得绿蓝色双认证的中资企业美元债券，得到了惠誉「A」及标普「A-」的优异评级结果。中国船舶租赁此次5亿美元绿蓝色双认证债券的所得款项净额将主要用于发展绿色船舶租赁业务及就现有债务进行再融资。此次债券发行获投资者积极追捧，债券最终发行价格为五年期美国国债同期收益率加145个基点，较初始价格指引收窄40基点，同时实现负的新发行溢价，峰值订单规模超额认购5倍，充分体现了市场投资者对公司业绩及表现的高度认可。

　　中国船舶租赁(3877.HK)是中国船舶集团有限公司下属的重要成员企业，是大中华地区第一家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，国际评级为惠誉「A」及标普「A-」。公司以船舶租赁为核心业务，坚持实践产融结合、服务造船主业的战略方针，为境内外顶尖船东、贸易商、能源勘探开采企业提供高质量全方位的租赁服务，推动国产高端船舶及海洋装备制造能力的提升和创新。

　　本次绿色和蓝色双认证债券的发行是公司推动绿色发展的重要步骤，在绿色船舶研发、海洋能源开发等领域开展绿色债券融资新模式，旨在顺应船舶绿色化、智能化发展的需求，响应碳中和、碳达峰目标，实现业务高质量绿色发展。

　　大中华区首笔同时取得绿色和蓝色认证的中资美元债券

　　在当前全球大力倡导温室气体减排、我国加快推进“碳达峰”“碳中和”的背景下，公司抓住绿色债券项目的政策支持机遇，创新绿色发展的融资模式，布局绿色和可持续发展金融业务，推出可持续发展贷款、绿色及蓝色债券等新型和独特的融资模式，树立了行业新标杆。本次绿色蓝色双认证债券所募集资金，将用于进一步支持能源效率升级、污染防治和控制、低碳及清洁燃料、可持续运输等合格绿色项目的融资或再融资，助力中国航运行业实现绿色环保及可持续发展。

　　本次债券发行遵循国际资本市场协会(ICMA)的《绿色债券原则》及联合国可持续海洋原则制定的绿色融资框架，并获得第三方独立认证机构香港品质保证局(HKQAA)的绿色和蓝色债券双认证。香港品质保证局作为香港政府成立的非营利性机构，提供独立、公正的第三方评定，其认证让公司向全球投资者展示推动绿色和可持续发展的决心，印证了中国船舶租赁持续响应国家“碳达峰、碳中和”号召的决心。

　　当前绿色金融在应对全球气候挑战中发挥着不可或缺的作用，包括绿色债券、蓝色债券、可持续发展贷款在内的绿色金融措施是解决碳减排资金缺口、加速推动碳中和目标实现的重要手段。同时随着我国不断推动海洋经济高质量发展，蓝色经济将成为全球海洋治理模式的重要工具。中国船舶租赁作为业内首家在清洁能源全产业链布局的租赁公司，牢牢抓住绿色金融政策支持机遇，与诸多海外知名可持续发展投资人进行沟通，加深了解相互在可持续发展金融的布局及愿景。最终本次发行获多位可持续发展投资者的踊跃参与，体现了国际资本市场对可持续型海洋经济项目的认可和支持。

　　精准判断发行窗口和市场契机创负新发溢价发行

　　疫情下经济恢复，美国国债利率上扬，5年期国债利率曾在今年4月上探至0.988%高位，但鉴于近期疫情反复和投资者对通胀压力持续上升报观望态度，美国国债收益率出现回落。临近发行前，受变异病毒影响，全球资本市场重挫，投资者担忧和避险情绪陡增。公司上下坚定信心，精准把握住市场反转的机会，以期间内较低的美国国债收益率水平作为基准利率，在吸引投资者的同时把握发行成本，最终成功定价于五年期美国国债同期收益率加145个基点，债券票息2.1%。

　　此次发行公司获投资者积极追捧，本次债券投资人分布情况，其中81%为银行/金融机构、14%为央行/类主权机构/基金/资产管理公司、5%为私人银行。峰值订单规模超额认购5倍，最终价格指引较初始价格指引收窄40基点。本次发行在向国际资本市场宣传公司资质的同时，着力发挥好绿色金融推动经济社会发展的引导作用，引领海洋经济高质量发展。

　　2020年，中国船舶租赁实现净利润11.14亿港元，同比增长24.8%；经营溢利10.26亿港元，同比增长21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均资产回报率12.8%、平均总资产回报率3.8%，同比均有提升。本次成功发行5亿美元债，将进一步优化公司负债久期结构，有效降低平均融资成本，为经营稳健增长提供有力保障，为业务高质量绿色发展提供强大支撑。