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    顶点财经柯友浪:抢筹黄金坑,拥抱地产主升浪!

    2022-05-10 09:15:02 来源:环球财富网 作者:佚名
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      21年底以来,市场在俄乌战争、疫情爆发和人民币贬值三大诱因下完成五浪下跌调整。上证指数从3700点高点探底2863点,阶段跌幅高达21.27%。

      顶点财经柯友浪认为:基于国家稳增长信心坚如磐石、动态清零下疫情可防可控、俄乌冲突影响边际减弱三大因素,上证2863-3150点就是价值投资者积极抢筹布局的黄金坑!
        其中,房地产是值得持续关注的重点方向。

      柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)指出:房地产是周期之母。从对经济增长的带动看,无论在发展中国家,还是在发达国家,房地产业在宏观经济中都起到了至关重要的作用。

      但4月国内重点城市新开盘和成交量较3月均不同程度继续回落,同比降幅继续扩大至六成,前四月累计降幅也不断扩大。仅一线城市新增供应环比增加,成交亦仅限于北京继续转暖,广州核心区缓慢复苏,杭州、宁波、合肥、长沙等市场转弱。土地市场整体规模仍处低位,城市间土拍热度分化加剧,除杭州深圳外其余多数城市继续底价成交甚至流拍居多。
        展望未来,房地产市场能否真正回稳,关键在于更大力度的刺激性政策落地,尤其要下调核心城市二套房首付比例,才能有效激活相对充裕的改善性购房消费。

      稳增长目标下,房地产政策因城施策,分布放开乃至加大刺激是可以期待的。

      柯友浪(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)指出,虽然近年中国GDP增长对房地产的依赖有所下降,但地产稳仍是经济稳的必要条件。

      由支出法测算,房地产行业对GDP的贡献超过20%,其中房地产投资对GDP的贡献,由2013年的12.2%下降至2021年的9.1%。在悲观/中性/乐观情形下,我们假设房地产开发投资2022年同比- 15.9%/- 7.4%/-4.3%,房地产开发投资将拉动名义GDP - 0.9%/ - 0.4%/- 0.2%。

      若地产投资超过-15%以上的极端下滑,叠加对上下游的抑制以及疫情影响,会加速金融风险暴露,届时,中国经济则会有不可承受之重。

      顶点财经柯友浪提示,投资者把握系统重要性逻辑,关注供需政策进一步放松,以及可能随之而来的地产主升浪行情。

      虽然房地产行业对宏观经济的逆周期调节功能下降,但是其稳健发展仍对守住不发生系统性风险的底线具有重要意义。顶点财经柯友浪认为,需求端政策或将“因城施策”及以支持“新市民”落户为抓手进一步放松,供给端政策与预售金管理/对民营房企投资/土地出让条款等三方面值得关注。

      目前内房板块处于估值历史低点,伴随行业的发展前景逐渐明晰,估值修复可期。建议重点关注:

      渝开发(000514):公司主要从事房地产开发与销售业务,拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。目前,所开发项目集中在重庆市区域内。受益川渝城市群建设。

      华夏幸福(600340):公司的主营业务为产业新城及相关业务和商业地产及相关业务。公司的主要产品是产业新城、产业小镇、房地产开发。华夏幸福公告,2022年一季度净利润27.75亿元,主要系债务重组收益增加所致;2021年净亏损390.3亿元。

      滨江集团(002244):公司是深耕杭州市的区域性品牌地产开发商。5月8日,滨江集团发布公告称,关于收购阳光城浙江永康6宗地块事宜,相关收购对接支付及股权变更等已完成。

      柯友浪(执业编号:A0380621090002)简介:

      顶点财经首席投顾,荣登纳斯达克时代广场大屏,新浪金牌理财师,曾任较大规模的阳光私募基金经理,曾受邀参加LME亚洲年会,拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾,以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。

      【免责声明】本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

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