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    顶点财经高传斌:抢筹黄金坑,掘金大基建!

    2022-05-12 11:35:02 来源:环球财富网 作者:佚名
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      21年底以来,市场在俄乌战争、疫情爆发和人民币贬值三大诱因下完成五浪下跌调整。上证指数从3700点高点探底2863点,阶段跌幅高达21.27%。

      顶点财经高传斌认为:基于国家稳增长信心坚如磐石、动态清零下疫情可防可控、俄乌冲突影响边际减弱三大因素,上证2863-3150点就是价值投资者积极抢筹布局的黄金坑!
        其中,大基建是又一值得持续关注的重点方向。

      高传斌(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)指出,俄乌冲突、全球经济通胀、美联储加息、国内疫情反复等多方面因素对国内经济持续造成冲击,基础设施建设对于推动经济高质量发展的中流砥柱作用愈加凸显。

      从目前基建投资流向看,风电光伏基地、交通网络、水利工程是投资重点,此外国家安全基础设施、数字基建未来有很大空间,预计“十四五”期间,大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,总投资将超过3万亿元。

      最近一大催化因素是城镇化建设加速。5月6日央办国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,大力推动县域建设新路径。县城人口占比大,但人均基础设施、人均消费低,未来县城基建空间大、拉动消费潜力充足,大力推进县城基建短期可助力稳增长,中长期可促进新动能、新业态发展,意义重大。
        顶点财经高传斌提出,县域经济将成为基建发力重点方向。

      目前市场对于我国县域经济和县城基建的基本情况仍了解较少,县城仿佛是中国经济里一块“隐秘的角落”。事实上,2020年全国有2844个县级区划,近1900县城的城镇化率仅为24.2%,一般县城有约八成人口仍在农村,城镇化率不及全国一半,近10年来县城城镇化和市政建设均近乎停滞。停滞多年的县城城镇化和基建正待重启!
        《意见》提出要完善县城“人口、资金、土地”挂钩机制:财政转移支付与农业转移人口挂钩机制,城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制,财政与土地资源重点支持人口净流入县城。

      具体来看,除了项目审批的加速扩容,还有融资渠道的扩展。

      县域经济筹资五大来源:一是财政支持,中央财政直达机制和地方政府专项债;二是商业银行和政策性金融机构的贷款投放;三是企业债券,“支持符合条件的企业发行县城新型城镇化建设专项企业债券”;四是PPP模式;五是基础设施REITs。

      融资渠道拓宽,大基建迎来政策支持下的加速发展期。

      统计数据角度,高传斌(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)也发现基建投资明显提速。

      2022年1-3月狭义基建投资同比增长8.50%,单月增速8.8%;广义基建投资同比增长10.48%,单月增速11.8%,基建投资增速继续提升。2022年3月建筑业PMI环比上升0.5pct至58.10,建筑新订单指数环比下降3.9pct至51.20,建筑业生产维持较稳定增速,带动市场需求及企业用工稳定增长。
        从实际需求的角度来看,高传斌(摇钱术至尊版APP常驻嘉宾)预计2022年基建行业上半年景气度高于下半年,22H1/H2的狭义基建增速为6.8%/3.6%,22H1/H2的广义基建增速为8.4%/4.2%。单季度来看,考虑到近期疫情反复可能延迟地产销售和消费的复苏,22Q2基建投资仍有望维持较高增长,单月增速有望超5%,22Q3基建增速在低基数的基础上仍具备较好的反弹基础,2022年基建行业的景气度有望延续至22Q3。

      顶点财经高传斌提出,黄金坑中应播金种子,大基建是重点发力方向。具体看好五大赛道:交通基建、管网改造、民生基建(钢结构与屋顶光伏建设有望提速)、市政园林、装饰装修。

      重点参考标的如下:

      设计总院(603357):公司为安徽省基建设计龙头国企,业务覆盖高速公路、市政、水利、桥梁等多个领域,立足勘察设计,全产业链布局。公司控股股东为安徽省交通控股集团,为全省统一的高速公路投资运营管理平台,项目资源渠道稳定,在手订单充足,布局全产业链,人均创收超过100万元/年,位居基建设计板块首位。

      启迪设计(300500):公司目前有全过程咨询、工程总承包、双碳新能源、数字化和城市更新五大板块。随着今年国家提前适度超前建设基础设施、推进双碳目标和数字化中国的实施、城市更新和新农村建设等,公司业务前景看好。

      鸿路钢构(002541):专注钢结构制造的龙头企业。在当前“稳增长”全面发力背景下,我们认为随着后续华东疫情将有望好转,钢结构需求将回补,公司也将加速生产与发货节奏,业绩增速改善可期。

      高传斌(执业编号:A0380621090002)简介:

      顶点财经金牌投顾,具备15年的证券市场投资经验,长期致力于股市的基本面、技术面的研究,擅长把握短线热点题材,以涨停板战法尤为新奇,用犀利、果断的方式去捕捉股票市场短线的热点形态和题材的机会,为中小投资者资产保值增值保驾护航。

      【免责声明】本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

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