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    嘉实中短债近一年收益3.70% 灵活便捷闲钱理财好选择

    2022-05-13 16:07:06 来源:环球财富网 作者:佚名
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      伴随着市场“黑天鹅”的频频飞过,全球各大重要交易指数近期均出现了短暂的恐慌性下调,不少理财产品净值都遭遇大幅回撤。在这种情况下,越来越多投资者稳健理财的需求提升,而资管新规下,不再承诺保本及预期收益率的行情,让不少投资者在选品上产生了犹疑。

      其实,期望产品波动小,表现相对稳健,预期收益显著高于货币基金,灵活申购的短债基金在当下或是个不错的选择。以嘉实中短债为例,一季报显示,嘉实中短债A近六个月收益回报1.72%,近一年收益回报3.70%,过去三年收益回报11.16%。
        连续两年排名同类前1/3,震荡市的“压舱石”

      所谓中短债基金,是期限和久期介于超短债和普通债券之间,一般80%的债券比例投资于3年以内债券,大部分投资于短期债券力避波动,也可以投资长期债券博取高收益,因此,中短债久期比超短债券的弹性较好,回撤相对可控。

      嘉实中短债基金来成立于2019年1月24日,wind数据显示,截至2022年5月10日,嘉实中短债A、C类份额成立以来收益分别为11.93%和10.73%,同期业绩比较基准仅为9.96%。截至2022年3月初,在海通证券近两年全市场短债债券型业绩排名69/219,且连续两年在全市场短债债券型业绩排名均位于前1/3。
        在2022年一季度震荡的市场中,同类平均涨幅为-0.67%的颓靡态势中,嘉实中短债依旧表现凸出,取得正收益,而且同期沪深300跌幅高达14.53%,相比之下嘉实中短债基金确实是震荡市的一股清流。

      据一季报信息显示,嘉实中短债基金实现超过21亿份净申购,较年初增长了65%,成为当之无愧的震荡市“压舱石”。

      嘉实中短债攻守兼备 灵活便捷

      嘉实中短债基金由基金经理李金灿管理,作为一位具备12年从业经验的资管老兵,李金灿擅长宏观与债券市场周期、货币政策和曲线研究,擅长国债期货进攻和对冲策略。截止2022年一季度末,李金灿管理的基金规模超过了260亿元。

      在投资操作层面,李金灿力求稳定,让组合的风险时刻处于可预测状态。持仓方面则以短为主,长短结合,只参与大概率的、有安全边际的机会,在不确定性较大时,保持一定比例的成本计价仓位,同时也兼顾赎回压力,为稳健理财打好基础。

      李金灿表示,受益于稳增长政策持续推进以及强劲的外需,中国经济在今年首两月强劲反弹,城镇固定资产投资、零售销售以及工业产出增速均大幅回升,远超市场预期。同时,财政政策发力、宽信用进程的推进,而货币政策受海外加息周期、通胀压力及汇率变动等掣肘,合力导致债市整体承受一定压力。在此背景下,久期较短、可以对冲风险的债券品种或更有利。

      作为业内保有领先投资、交易、研究和风险团队,嘉实基金坐拥一支成立最早、覆盖最全、从业年限最长的信用团队。嘉实基金信用分析团队是基金公司中成立最早的独立信评团队,借鉴国际固定收益团队的经验,形成了严格的流程和制度、完善的数据管理系统和覆盖多行业的信用评级方法体系。

      同时,嘉实基金形成了核心研究资源动态调整机制。通过数据和系统的跟踪以及充分考虑投资的需求,筛选出关注行业,调配更多的研究资源进行重点跟踪。对于中低评级债券,由高级研究员深耕,并经核心研究员共同进行研究把控。

      在这种“诺亚方舟”式的铸造体系下,嘉实打造了一套十分严谨的信评体系,嘉实短债类持仓中AAA级别债券占比明显高于市场平均水平。从嘉实中短债基金的夏普比率来看,其在所有同类基金风险等级是处于最低一档的。
        全市场及嘉实基金短债类基金AAA评级债券占比

      (数据来源:各基金定期报告,Wind资讯。数据截止日期:2021年末)

      对于投资者而言,嘉实中短债具有灵活申赎的特点,最快可实现T+1到账,且持有超过30天免赎回费,在震荡市下,兼顾了收益性和组合安全性的嘉实中短债着实是值得关注的品种。

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