农业部禁限7种农药 绿色农药概念股间接受益(附股)

　　沙隆达A  （000553 股吧,行情,资讯,主力买卖）：农药龙头不会长时蛰伏

　　公司的原药项目也进展顺利，年底产能较08 年翻倍放大，明年收益依然看好。09 年全球农药化肥用量大幅降低，必然造成今年底的农产品价格反弹，从而带动10 年的农药热销。公司以吡啶和精胺两条新型农药产品链作为未来公司的发展动力，产能翻倍，必将受益于10 年的反弹行情。

　　或将资产重组，打造中农化的整合平台。中农化的入主使得沙隆达未来的发展具有了强有力的后盾和发展支持。沙隆达有望作为中农化的整合平台，对中农化总公司下属农药业务进行资产重组，化工集团目前也着手对外收购部分相关资产。

　　维持“推荐”投资评级。我们下调沙隆达09 年EPS 至0.20 元、依然维持10 年-11 年EPS 为0.57 元和0.71 元，因公司要上马吡啶项目，将更具竞争能力和盈利能力，并有资产重组预期，给予10 年20 倍市盈率，6-12 个月的目标价为11.4元，并维持“推荐”投资评级。(中投证券 侯宏森)