下周重点关注集合：A股27日午后高走，关注6大板块37股

　　 新材料：优中选精捕捉双倍成长荐8股

　　2013年战略性兴产业指数显著跑赢大盘，而新材料板块指数表现稍弱，获取超额收益的绝对值较低。新材料板块乏善可陈的表现同其盈利能力改善乏力相匹配，新材料板块个股表现良莠不齐，盈利及市场表现较好的个股同业绩改善较为显著的新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造板块契合度高。新材料板块是基础同样是附属的角色定位，决定了其表现将以伴随其他战略新兴产业热点切换为主要形态，由点及面滚动上升。

　　2014年捕捉确定性需求调整。

　　我们认为，2014年新材料行业投资应紧紧围绕新材料行业同其它需求预期调整明确的战略新兴产业契合之处做文章，并伴随着相关板块行情轮动进行热点切换。2014年需求预期调整较为明确且确定性较强的战略新兴产业为新一代信息技术、节能环保、高端装备制造;在投资个股的选取上，我们在契合之处挑选具有成熟商业模式支撑的需求预期逆转、确定性较高的个股，捕捉双倍成长。

　　把握节能环保“集成商”模式主导下新材料行业“类集成”趋势。

　　新材料企业位于节能环保产业链上游，而节能环保行业是典型的“集成商”业务模式，新材料企业应主动下沉并扮演“类集成”角色方能分享更高的附加值。对节能环保新材料投资策略，我们力求从需求预期调整明确、政策驱动力强的子类中寻找“类集成”模式的优质标的。2014年节能环保新材料投资，我们着力推荐LED产业链中的蓝宝石概念、新型建材产业链中的防水保温及装饰新材料、环保产业链中的PM2.5概念。

　　探寻新一代信息技术双重革新下细分设备材料新机遇。

　　通信运营商形成业务拆分化趋势，业务拆分使得信息技术产业商业模式转向多元化发展，形成各自的新型商业模式。在设备材料相关领域也呈现细化趋势，各细分领域重要性随着通信网络建设及信息化发展不同阶段出现轮动。技术革新方面，4G牌照正式发放标志着无线网络建设即将进入爆发期。在4G网络建设四大步骤中，我们认为基站建设过程中无线发射配套设备最为受益。

　　把握高端装备制造“价值链两端做文章”模式下“利基市场”突破。

　　高端装备制造业价值链两端愈发陡峭的趋势，决定了行业中的企业必须在价值链两端做文章。我们认为新材料作为产业链前端的构成因素，须在利基市场寻求突破。目前高铁已经成为我国最先成功的新兴产业，价值链两端均具有优势，并且具有国内大规模成功运用的经验，夯实了全球第一的地位，是拿得出手的好牌。高端装备制造新材料我们围绕高铁概念展开，寻找高铁产业链中具备“利基市场”突破的新材料标的。

　　华安证券新材料行业2014重点推荐个股。

　　东晶电子  （002199 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方雨虹  （002271 股吧,行情,资讯,主力买卖）、伟星新材  （002372 股吧,行情,资讯,主力买卖）、开尔新材  （300234 股吧,行情,资讯,主力买卖）、烟台万润  （002643 股吧,行情,资讯,主力买卖）、大富科技  （300134 股吧,行情,资讯,主力买卖）、高盟新材  （300200 股吧,行情,资讯,主力买卖）、时代新材  （600458 股吧,行情,资讯,主力买卖）。华安证券

　　 汽车：情绪放大波动坚定价值理念荐5股

　　上周市场发生银行“钱荒”事件，同时汽车行业出现“天津限购”，市场呈现恐慌情绪。上周汽车分板块涨幅：乘用车-10.50%，商用载货车-5.56%，商用载客车-5.44%，其中零部件-5.21%，严重跑输市场(沪深300跌幅-5.34%)。短时市场在恐慌情绪带动下，汽车股大幅波动，但目前汽车行业的基本面确定性和估值合理，考虑中长期收益，我们建议积极配置，推荐依托“新车型+新技术”成长的广汽集团，受益保有量扩张和弱混技术推广的骆驼股份，包括估值较低的乘用车龙头上汽集团、长安汽车、长城汽车等。银河证券