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金融IC卡试点望新增63个城市 卡商最受益

手机免费访问www.cnfol.com2014年02月10日 09:23 证券时报网  查看评论
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  东信和平:移动支付成今年看点

  东信和平前期主要从事SIM卡和二代身份证的制卡,近年来由于之前业务下游市场接近饱和,公司已经将重点锁定在了智能行业用卡和金融IC卡上。

  业绩预告显示,2013年公司实现营业收入11.62亿元,实现归属上市公司股东的净利润为4401万元,同比增速分别为12.43%和13.90%。公司2013年增长的主要推力是因金融IC卡、社保卡需求快速增长,公司这两块业务收入规模实现较快增长,从而推动公司营收和利润增长。2014年移动支付相关业务将是公司的最大亮点,2013年上半年公司研发支出高达4752万元,主要即是集中在移动支付领域的技术研发。

  公司前期与住建部旗下公司亿速码合资成立了城联数据有限公司,城联数据主要实施的业务是一卡多通,主要为各地方一卡通公司提供互联互通、清分结算功能、另外推动一卡通向小额消费、智能家居等智慧城市生活各领域的落地应用。

  东信和平  (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖):13年符合预期,14年开启高成长

  来源: 广州证券 撰写时间: 2014-01-22

  事件:1月22日晚公司发布2013年业绩预告:2013年公司实现营业收入11.62亿元,实现归属上市公司股东的净利润为4401万元,同比增速分别为12.43%和13.90%。

  点评:业绩基本符合预期,金融IC卡、社保卡是增长主因。公司2013年营收及利润增速分别为12.43%和13.90%,与我们之前预期基本吻合。公司2013年增长的主要推力是因金融IC卡、社保卡需求快速增长,公司这两块业务收入规模实现较快增长,从而推动公司营收、利润增长。此外,公司持续加大研发投入(2013年上半年公司研发支出即高达4752万元),为公司的业务转型及后续的高成长打下坚实基础。

  无论短中长期,公司都将是移动支付最佳投资标的短期:公司是移动支付卡受益弹性最高的标的。2014年将成为移动支付爆发成长之年,理由有三:1、移动支付使用习惯基本形成,需求启动;2、联网POS机超700万,移动支付使用条件基本具备;3、移动支付成O2O核心入口,多方(运营商、互联网、银行系)发力。公司SWP-SIM已入围三大运营商,将是卡环节最为受益的公司。中长期:坐拥城联,A股最具用户规模的移动支付平台运营商。公司与住建部旗下公司亿速码合资成立的城联数据有限公司承担2大功能:

  1、“一卡通用”,为各地方一卡通公司提供互联互通、清分结算功能;2、“一卡多用”,推动一卡通向小额消费、智能家居等智慧城市生活各领域的落地应用。2大盈利模式:1、小额消费手续费模式(参照中国银联收取POS手续费);2、用户流量导入模式(参照互联网流量收费模式)。此外,基于平台及庞大的用户群将开拓更多新的业务形态及盈利模式。东信和平坐拥城联,成为城市一卡通全国平台的唯一运营方,公司因此而成A股最具用户规模的移动支付平台运营商。

  盈利预测与估值:预计2013-2015年归属母公司的净利润为4405、9391、16499万元,EPS为0.20、0.43、0.76元,对应PE为83、39和22。央企激励改善推动公司业绩高成长,坐拥城联成移动支付平台运营最佳标的,维持公司“强烈推荐”评级,上调目标价至28.3元,对应2014年0.7倍PEG。

  恒宝股份:引入战投寻求扩张

  恒宝股份是建行和中行的金融IC卡商,公司同时还在移动支付通信卡中有相应的布局,中移动前期试点SWP-SIM卡中公司就曾参与,公司未来的目标是攻坚更多的银行客户,据了解农行和工行均在公司攻坚的目标内。

  2013年12月30日,恒宝股份宣布引入战投引发了市场的关注。公告显示,公司控股股东、实际控制人钱云宝未来6个月转让不超过3300万股,占总股本的7.49%。受让方为上海盛宇钧晟股权投资基金管理有限公司旗下的投资管理合作企业等产业投资平台。首次转让股份数为2250万股,占总股本5.11%,定价为13.08元。资料显示,盛宇投资总规模超过20亿元,前期打造了丹化科技、华天科技等经典案例。

  对于此次战投的入局,业内认为这将给恒宝股份后期的扩张埋下伏笔。华泰证券预测,公司将向互联网金融、移动支付和信息数据安全领域渗透,通过并购方式寻求新成长点,并带动公司估值的提升。

  恒宝股份  (002104 股吧,行情,资讯,主力买卖):拉开转型的序幕

  来源: 华泰证券 撰写时间: 2013-12-30

  事件:公司控股股东、实际控制人钱云宝未来6个月转让不超过3300万股,占总股本的7.49%。受让方为上海盛宇钧晟股权投资基金管理有限公司旗下的投资管理合作企业等产业投资平台。首次转让股份数为2250万股,占总股本5.11%,定价为13.08元(即停牌前20个交易日均价的90%)。

  点评:盛宇投资是一家具备产业基金内涵的股权投资管理公司,富有在资本运作、产业支持、战略并购、市值管理、股权激励等诸多领域帮助被投资企业提升价值、创造价值的能力和资源。通过此次转让股份,控股股东可与盛宇投资合作,积极推动恒宝股份战略扩张,成立产业并购基金,通过兼并收购加速产业布局,延伸产业链。同时控股股东钱云宝也可以利用获得的资金支持其关联企业恒神纤维材料的发展。

  此次控股股东转让股份引入战略投资者,拉开了公司转型的序幕,打破传统制造业定位的瓶颈,向互联网金融、移动支付和信息数据安全领域渗透,通过并购方式寻求新成长点,并带动公司估值的提升。

  公司作为我国智能卡的龙头企业,将受益于未来2-3年智能卡行业的高速发展,产品也正逐步实现突破。中国移动日前启动SWP-SIM卡预审程序,公司已经通过相应审核,将分享移动SWP卡市场。另外公司在取得建行、中行的金融IC卡供货资格后,也有望入围农行、工行。

  公司业绩将在未来3年快速增长,2013-2015年净利润复合增长率将达到40%,每股收益分别为0.46元、0.63元、0.81元,对应2014、2015年市盈率分别为26x、20x。金融IC卡、移动支付卡提供高成长业绩基石,未来加快并购转型步伐,可提升公司估值水平。公司停牌期间,中小板指下跌3.4%,相似企业跌10%左右,建议投资者注意短期风险。我们认为公司长期发展可期,维持“增持”评级,建议逢低介入。

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