A股吹科技风：特斯拉掀蝴蝶效应 建议关注五大领域

　　特斯拉“中国合伙人”谜底或年底揭晓

　　马斯克拟于2015年在中国建厂的消息迅速点燃了资本市场对于特斯拉“中国合伙人”的猜想热情。多位业内人士对中国证券报记者表示，与国内汽车方面向中国证券报记者否认了与特斯拉“亲密接触”。公司内部一位人士称，若不是记者提醒，根本不知道公司有与特斯拉合作可能这件事。而且，的发布方一向来自集团层面，并不是万向钱潮方面。

　　万向钱潮是万向集团旗下的汽车零部件企业。凤凰汽车专栏作家丁华杰认为，按照欧美人的逻辑，在本土建立相应工程等同于在当地提供更多的就业机会，属于一种承担社会责任的形象，从这个角度讲，这种合作最大可能性是在中国建设零部件制造厂。这成为导致10日A股汽车配件板块飙涨的重要原因。

　　充电桩是特斯拉入华的主攻方向之一。根据公司计划，特斯拉将在中国打造一个超级充电站网络，让电动汽车车主能够在长距离行驶途中进行免费充电。华创证券分析师王炎学此前曾向中国证券报记者表示，未来特斯拉大陆地区销售启动后，或会在充电网络方面跟国内企业合作。

　　在A股上市公司中，奥特迅是电力自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品；而上海普天在电动汽车充电机(桩)的系统集成方面也进行了有效尝试。市场人士表示，作为充电桩龙头企业或先行公司，这些公司都有望成为特斯拉中国充电桩建设方面的“合伙人”。

　　然而，多家公司都对中国证券报记者表示目前尚未出现任何合作迹象。以奥特迅为例，公司是国内最大的直流操作电源制造商，目前也已经做好了充电桩产能和产量释放的准备。但公司证券事务代表郑黎君明确表示，目前在充电桩建设方面并没有与特斯拉进行过任何接触。

　　汽车电子方面，均胜电子作为本轮屡创新高的“特斯拉龙头”，但其核心产品电池管理系统BMS只是给宝马新能源汽车供货，并没有销售给特斯拉。“均胜与宝马每年都会为普瑞投入一定的研发资金，用于BMS等汽车电子产品的研发与制造。”公司相关人士向中国证券报记者表示。

　　墨柯分析说，根据相关政策规定，外资汽车国产化后要采用国产电池或中国企业代工电池。目前特斯拉电池采用松下提供的镍钴铝电池，电池型号为18650NCA，而目前松下并没有在中国设厂生产的计划，因此，特斯拉在电池方面也将有可能与中国企业合作。从目前中国电池企业现状来看，天津力神电池正在研发相关产品，有望成为其合作方。

　　此外，在与中国汽车销售公司合作方面，相关分析师表示，特斯拉在华属于平价销售，与一般进口豪车有所区别，经销商的利润将被压缩。因此，尽管庞大集团、物产中大、国机汽车等可能成为特斯拉的销售合作伙伴，但预计受益程度不大。

　　“电动”主题或贯穿全年

　　墨柯分析说，倘若特斯拉国产化真的明年启动，目前应该已经开始进入与中国企业的谈判进程，但在成功之前，谈判双方都不会对外披露任何信息。按照特斯拉目前公布的入华时间表，其“中国合伙人”估计要于2014年年底才能确定并对外公布。

　　中国证券报记者梳理发现，2014年1月以来，已先后有3位高层人士关注新能源汽车。1月8日至11日，国务院副总理马凯先后赶赴深圳、合肥和芜湖，调研新能源汽车产业，并表示下决心把新能源汽车产业搞上去；1月27日，李克强总理到西安比亚迪汽车有限公司了解纯电动汽车研发，倡导政府起到示范作用；近日媒体再爆出李岚清到访比亚迪深圳坪山总部，调研普及新能源汽车的可行性。

　　业内人士分析指出，对电动汽车的热衷，更大的背景或来自于“能源安全”的战略考虑。中国对全球油气资源过于依赖，缺乏控制权，新能源正在成为关系中国国家安全的重要战略。

　　财政部 、科技部 、工业和信息化部 、发展改革委等四部门日前发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，其中指出，2015年12月31日补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。北京“两会 ”报告也明确要求，加快发展新能源汽车产业，做好充换电设施的规划建设，鼓励购买新能源汽车。业内分析认为，除了其他省市在新能源汽车推广方面的政策有望陆续出台之外，随着新能源汽车的推广和鼓励力度的加大，全产业扶植政策也有可能陆续出台。(中国证券报)