明日重点关注集合:A股上涨 关注6板潜在机遇(名单)
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机械:重点关注三大投资主线 荐20股
国防军工:随着新型装备的批量列装和资产整合的深化,关注军品定价体系改革,军工行业的盈利能力将大幅改善。抓住主战装备提速和资本运作两条主线,我们看好国防军工行业的长期发展趋势,短期重点关注发动机专项可能超预期,重点推荐:中航电子、海特高新、钢研高纳、航空动力、中国卫星、四创电子。
智能装备:制造业实现自动化及智能化是大势可趋,下游应用领域的广度和深度均有较大提升。看好三类企业:一是强大的自动化背景及集成能力的公司;二是依托大的行业应用背景类公司;三是突破核心零部件技术的公司。建议重点关注机器人、博实股份、上海机电和巨轮股份,近期新增推荐巨星科技。
油气装备:无论是国家政策层面还是行业层面,海上油气开发正在迎来历史性的大机遇,我们预计十二五中后期中海油资本支出有望保持30%左右的增速,看好海上油气开采及非常规油气服务,推荐中海油服、海油工程、杰瑞股份、恒泰艾普。
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