网络强国战略开启信息安全新时代 概念股望爆发

　　中央网络安全和信息化小组日前召开第一次会议，习近平任组长。李克强、刘云山出席会议。习近平主持召开中央网络安全和信息化小组首次会议，要求把我国建设成为网络强国。

　　资本市场掀起了一股“信息安全”旋风，昨日，任子行、蓝盾股份、绿盟科技等多家公司涨停，美亚柏科、启明星辰、梅泰诺涨幅超过7%。多家公司相关人士表示，持续看好信息安全产业前景，特别是国产化产品将迎来更大的市场空间。

　　随着移动互联网、大数据的快速发展，企业目前对于信息安全产品的需求将保持快速上升。目前国内信息安全投资占IT投资比重近6%，相较于发达国家15%以上的水平仍有较大差距。国内信息安全行业厂商众多，市场竞争主要集中在各个细分市场内，不同的细分市场也主要被国外相应的专业厂商占据。不过国内厂商发展迅速，行业中具有一定规模和技术优势的企业，正在积极开拓，在国家政策扶持下，国内企业未来发展前景看好。

　　据上证报报道，昨日，卫士通总经理助理兼战略合作部总经理钟博表示，中央网信领导小组第一次会议对我国网络安全和信息化工作做了顶层部署，信息安全产业将得到长足发展。

　　“随着信息技术与制造业等传统产业的日益融合，信息安全的需求将更加突出。”钟博告诉记者，随着电网、交通、能源等系统从封闭独立走向智能开放，以及通过网络对国家传统工业基础设施进行攻击成为现实，这就需要整个信息系统的自主可控，因此，信息安全需求将带来整个IT系统的国产化替代。对相关公司来说，能够提供全套解决方案的能力会变得更加重要。

　　蓝盾股份证券事务代表危永荧也表示，目前公司的客户面向政府和民生为主，前者主要针对政务、公安、海关等政府部门，后者主要是指教育、交通、医疗、金融等行业客户。而近年来，上述客户对于信息安全产品国产化的需求正在上升。据他介绍，特别是在医疗、金融和一些大型企业中，与以往自上而下的强制性信息安全需求不同，来自企业自身的内生需求正在逐年递增。目前公司华南业务占比约占80-90%，目前正以行业应用为突破口切入其他区域市场。

　　任子行证券部人士表示，公司注重网络内容与行为审计和监管产品的研发，生产和销售，近年来专注主营业务的研发投入正逐年上升，占营业收入的比重始终保持在10%以上。

　　网络安全题材可谓去年最热门的板块之一，今年以来其上升势头依然强劲。分析人士认为，网络安全概念重获市场资金青睐并维持强势，主要是基于消息面上的三大利好所刺激，具体来看：一、2月12日，美国白宫正式推出一项可自愿加入的“网络安全框架”项目，旨在加强电力、运输和电信等所谓“关键基础设施”部门的网络安全。市场普遍预期网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司将从中受益；二、针对微软将于今年4月8日起停止为Windows XP推送安全补丁及系统修复一事，有分析认为，对中国而言，XP停止服务是一个“重大的信息安全事件”，相关各方应该立即行动，采取果断措施，提升国家信息安全的保障力度。三、今年全国两会下月初举行，人大和政协会议分别定于3月5日和3日在京开幕，预计今年两会将讨论政府机构改革精简、军队优化调整、国家安全委员会启动运转等重大问题。华泰证券首席策略团队认为，国安委有望在今年两会上报人大批准，这也将进一步催化网络安全等板块的短期表现。

　　对于板块的投资机会，中信证券表示，2014年信息安全行业变革刚刚开始，今年政策的改善将有效改进国内信息安全行业多头监管、交叉管理的问题。未来几年的政策改善将成为国内信息安全行业快速发展的催化剂。信息安全领域需求潜力较大，持续成长性较佳，进口替代空间广阔，维持“强于大市”的投资评级。结合公司成长性、受益弹性及当前估值水平，重点推荐信息安全龙头绿盟科技、启明星辰和北信源；同时建议关注卫士通的投资机会。