两会提振土改政策破局预期 概念股或再迎爆发

　　今年两会期间，土改成为全国政协各界关注的焦点，在各民主党派提出的多份政协提案中，有相当比例集中在土改领域。

　　据悉，由农工党中央提出的《关于创新制度机制，推进农村土地流转的提案》，被列为今年的政协第七号提案。在“农业水利”的提案类别中，位列首位。足见土改在全局改革中的地位。

　　据中证报报道，除上述“重磅”提案外，此次民盟中央大会口头发言也涉及土改，发言题目为《关于推进我国农村土地制度改革的几点建议》。而在九三学社中央向全国政协提交的45篇提案中，涉及土地改革的有5篇，具体领域涵盖农村宅基地制度、土地承包经营权确权、小产权房治理、优化城乡土地资源利用和加强耕地质量保障。民革中央拟提交全国政协十二届二次会议47条提案，其中有4份提案涉及土改。此外，民进中央也提出了《创新制度机制推进农村土地流转》的提案。在“三农”领域的相关提案中，多数也涉及农村土地改革。

　　按照国土资源部的定调，当前土改进程的路径在于“试点先行，带动政策破局”。到目前为止，各地的土改尝试已经铺开，但制度上的突破进展缓慢。

　　据了解，在今年涉及土地改革领域的各项提案中，涉及农地流转的提案最为集中。分析人士表示，其主要原因在于，作为土地改革农村集体建设用地土地流转的尝试最早，各地的试点方案也最成熟。在坚持农村土地集体所有权、维护18亿亩耕地“红线”的前提下，仍然存在一定的政策空间，更有效地实现农地流转。

　　土地改革的突破，或将启动巨大的市场。全国人大代表、清华大学教授蔡继明今年提出多项有关土地改革的建议。他列举的一组数据称，当前我国农村集体建设用地约有16万5000平方公里，远超城市集体建设用地。但由于缺乏有效的土地流转和退出机制，两亿多进城务工的农民大多在农村保留着宅基地和承包地，农村土地的流转额不足10%。

　　蔡继明认为，这种形势意味着，推进土地改革还将有很大的发挥空间。他建议，建立完善的土地流转市场，是推进城镇化、维护农民利益的重要前提。建立市场也意味着这项领域的市场空间巨大。

　　在当前实现土地流转的多重路径中，“土地流转信托 ”最受追捧。从去年以来，中信信托在安徽宿州、山东青州等地先后启动试点。随后，多个省份也启动土地流转信托项目，总投资额已达数十亿。据了解，在河北等一些省份，相关部门已经开始着手启动土地产权交易市场的建设，并寻求政策的进一步支持。分析认为，这种尝试或将带动政策破局。

　　事实上，从其他涉及土改的提案不难看出，资本的关注点远不及此。随着中央对大方向的明确，养老产业用地已被不少资本“盯上”。在工业用地转用政策接近破题的背景下，该领域的“大蛋糕”也被不少资本觊觎。同时，林权改革的推进，也在揭开这一领域封存的大市场。

　　分析人士认为，由于土地确权工作的完成尚需时日，土地改革的总体推进力度恐慢于预期。但未来一段时间，各项资本将对土改持续保持热情。

　　业内人士普遍预期，土地改革概念将在全国两会前后迎来重要窗口期，建议关注辉隆股份、北大荒、海南橡胶、亚盛集团、众和股份、罗牛山、上实发展等公司股票。

　　概念股一览：

　　辉隆股份：全资子公司全椒生态农业发展有限公司及生态园林有限公司经营安徽省滁州市全椒县襄河镇八波村1.4万亩土地。

　　北大荒：公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，中国第一粮仓，公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。

　　亚盛集团：公司以精准农业种植、农副产品生产加工为主业。亚盛拥有342万亩农地。

　　敦煌种业：公司主营农作物种子和棉花两大产业，是从事农产品生产、加工及相关业务的农业产业化国家重点龙头企业。应该是跟风亚盛、北大荒。加上今年水灾、旱灾不断。种业应该最受益。公司拥有5大专业种植农基地。

　　罗顿发展：拥有的位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的1800亩土地。该地块实际上购置于2002年，耗资2.16亿元，并在2003年取得了土地使用证，土地使用权到2053年终止。

　　罗牛山：拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。拥有40多个猪场，占地1万多亩，其中商住地380亩左右。

　　海南橡胶：公司拥有胶林、防护林353万亩，覆盖海南省17个市县，年产干胶能力21万吨，胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右

　　亚通股份：公司尚未确定主营业务，收入主要靠房地产、通信工程等。公司上市以来经过1次资产置换，09年10月长江隧桥的开通，对公司主营产生巨大冲击，公司将水上资产与崇明国资委2个宾馆进行了置换。根据崇明三岛总体规划，公司未来将积极投身于崇明现代化生态岛建设，重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设，确保公司可持续发展。

　　上实发展：公司的大股东在崇明岛有13万亩土地，其中农村建设用地约为5万亩，大股东承诺将地产业务交由上市公司开发，股东资源构成其丰富潜在储备。

　　中华企业：目前在上海崇明储备4500余亩农用地，目前仍以种植农作物的方式低效储备中。而崇明岛开发身披“生态环保”和“城镇化”双重光环，一旦在政策层面上有所突破，将对岛上土地储备企业带来良好前景。

　　康达尔：是中国饲料百强企业，以后公司可以通过承包农民土地来扩大生产，拉长产业链，特别是搞养殖、加工。公司西乡和沙井两个地块共23.73万平方米的工业用地获批转为商住用地。

　　正和股份：海南正和实业集团股份有限公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司经公开挂牌出让方式获得柳州市柳东市柳州新区三门江东岸门户区域北片L-11-03地块，编号为P(2012)30号的国有建设用地使用权。

　　香梨股份：公司拥有五个农业生产基地，并经营垄断库尔勒香梨，年销售香梨1.7万吨左右。

　　九龙山：上海九龙山股份有限公司下属全资、控股子公司通过公开“招拍挂”形式，共获得九龙山旅游度假区内土地使用权证的面积约117762㎡，折合亩数约175亩。

　　中国宝安：公司在海南澄迈和三亚分别有2080亩和884亩农用地，地价成本约1.6万/亩；公司通过战略投资全资持有海南宝安等5个农场公司，合计占地面积约215万平米。

　　广宇发展：目前集团土地储备超4000万方，且拥有三亚地区万亩土地一级开发权，盈利前景广阔。