掘金移动安全市场新蓝海 精选6股(附股)

　　我国自发性需求尚待激发

　　我国信息安全从最早模仿国外的防病毒和防火墙产品，到独立研发和采购安全产品、培训、认证等，再到产生独立的信息安全上市公司，收入规模在5亿以上的安全产品公司逐渐增多。但与国外相比，我国网络信息安全行业仍然落后10年以上。目前，美国的政府采购需求占其整个安全市场约10%的份额，而在中国，政府采购占了绝大部分，企业市场还不大。我国信息安全主要驱动力是合规性需求，自发性需求远远没有被激发出来。

　　我国传统2B网络安全市场仍将保持两位数增长。现阶段，我国安全市场主要还是以硬件销售为主，面对的市场主要是政府和企业，这些客户对安全产品在合规方面是刚性需求。据IDC统计，2013年我国安全硬件产品的市场规模在9.5亿美元左右，同比增长了14.9%。预计到2016年，我国安全硬件市场规模将增长到13.3亿美元，年增长依旧在10%以上。我国信息安全市场的国产化程度较好，防火墙市场排名第一的是天融信，启明星辰收购的网御星云在UTM市场排名第一。

　　2C网络安全市场将有更大发挥空间。在个人家庭网络安全市场，360等安全厂商提供了免费的网络安全产品(主要是查杀病毒软件)，由免费安全产品延伸出其他的服务盈利模式，使得相关国内外厂商传统向个人市场卖安全软件的盈利模式被打破，也使这块市场在安全产品方面一直没有形成较好的收入。360的安全产品已经被当作是互联网的重要入口，其价值已不能用传统的收入方式衡量。

　　针对中小企业和个人家庭网络安全市场，特别是基于移动互联网的网络安全，我们比较看好目前正在兴起的云安全模式。此种模式与目前传统的卖安全硬件和软件的模式不同，主要为客户提供基于个性需求的安全服务，对不同服务项目和类型收不同的费用，这样，不仅可以提供更加有针对性的安全服务，更能为客户节约不必要的产品开支。

　　移动互联网极大地促进了移动智能终端的普及，但也给网络安全带来了更复杂和严峻的挑战。与此同时,当前我国网络安全投入与IT产业增长尚不成正比。美国的信息安全投入在2006年占IT投资比例已达到8%—12%，欧盟在2007年信息安全占IT投资比例达7.91%。相较之下，我国信息安全占IT投入比例过低，2008年仅占IT整体规模的1%左右，提升空间巨大。

　　工信部去年年中在就信息化问题进行调研时发现，国内设备和系统厂商由于IOE(IBM、Oracle、EMC)等IT巨头对关键领域市场的垄断，国内外市场的开拓都举步维艰。基于这一情况以及其中可能含有的安全隐患，工信部首次提出了“去IOE”。而去年的“棱镜门”事件对“去IOE”起到了催化的作用，使“去IOE”真正引起了各界人士的关注。IT系统“去IOE”最大的受益者将是国内的IT产业。随着国内IT企业技术水平的提高，在许多领域国内设备已经可以达到同国外设备一样的稳定性要求，国产替代是具有现实的可行性的。

　　资本市场为网络信息安全的发展提供助推器。信息安全这个以技术驱动的行业对资本的需求非常旺盛，新技术的更迭周期非常快，以新技术进入市场的创业型企业机会非常大。行业的这种属性吸引了很多风投资本不断地进入到安全领域，尤其是近两年来云计算、移动应用和大数据等新兴领域的快速普及，给更多的创业安全公司提供了千载难逢的机会。