软件：本土IT迎来重要发展机遇 荐3股

　　棱镜门事件后,中国政府对信息安全防护的意识显著提升,维护信息安全的相关举措持续推出,未来对IT 行业可能产生深远的影响。彭博昨日透露中国政府正在评估政府/央企过度使用IBM 服务器可能危害金融安全的风险。而金融时报26 日报道中国政府已经下令禁止国有企业使用美国咨询公司的服务。

　　外交部也于昨日表示,最近中国政府有关部门即将颁布相关条例,进一步加强网络信息安全。

　　看好应用软件和硬件设备的国产化,对基础软件领域国产化进度则较悲观

　　随着对信息安全担忧的日益提升,国际品牌产品在华销售和使用可能会面临越来越多的政策制约,国产软硬件和服务提供商迎来发展良机。应用软件领域国产化替代的空间较大,因优秀中国企业的产品已经能够满足大部分客户的应用需求,我们认为在大型企业ERP 和高端咨询服务市场现在国际厂商虽然还占据较强竞争优势,但是市场格局可能发生重大变化。而硬件层面的替代正在发生,在部分市场(金融自动化设备、中低端服务器)中国企业的硬件产品实力完全可以替代国际品牌使用,国产设备和软件将受益于国家的政策导向。另外,我们认为基础软件的国产化替代难度极大,即使政府强力推动,也将是一个漫长的过程。

　　看好用友软件、广电运通、新北洋

　　我们认为政府对信息安全的重视有利于中国领先的IT 公司获得快速发展,从国际竞争对手手中抢得更大的市场份额。我们看好用友软件(大型企业ERP软件)、广电运通(银行专用IT 设备)、新北洋(银行专用打印设备)的进口替代机遇。此外,信息安全行业和服务器行业也值得投资者重点关注。瑞银证券