软件服务板块表现抢眼 四股涨停
来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名 2014-06-10 15:19:20
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浪潮信息调研快报:拥抱服务器国产化的春天
类别:公司研究 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:王明德 日期:2014-05-09
结论:国产服务器已迎来历史性发展机遇,正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器,公司凭借多年的技术积累,在产品的定制化与高端化均确立了领先优势,有望夺得最大的市场份额。我们预计公司14-16年的每股收益分别为1.11元、1.55元和2.19元,对应14-16年的PE分别为41.2倍、29.5倍和20.8倍。公司是唯一拥有关键应用主机技术的国内厂商,国产化潜力巨大,有望带动公司业绩超预期,调升公司至“强烈推荐”的投资评级。
风险提示:1、竞争加剧导致服务器毛利率快速下降的风险;2、关键应用主机系统国产化替代进程不达预期的风险;
责任编辑:风铃
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