电气设备：关注主题性投资机会 荐股

　　投资要点

　　行业涨幅1.62%,风电股票涨幅较大:上周A股涨幅0.37%,其中计算机、通信、家用电器、医药生物等行业涨幅居前,交通运输、采掘、农林牧渔、公用事业等行业跌幅居前。在各行业中,电气设备行业涨幅1.62%,跑赢大盘,其中风电概念股票涨幅居前。

　　行业及公司主要事件:

　　国网将开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场:国家电网公司在北京召开“开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场”新闻发布会,公布了在相关领域开放市场的重大举措,并向社会正式发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》(修订版)与《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》。国家电网公司近年来承受的垄断舆论压力越来越大,此次放开充电设施和光伏并网等项目,是国家电网体制改革的重要一步,我们预计未来国网仍将维持在输变电领域的垄断地位,在配用电和新能源领域的项目投资有望进一步开放。

　　公司公告快递:中利科技、露笑科技发布中标公告,分别中标通信设备7608万元、200台蓝宝石炉金额约2.34亿元;银河投资拟向大股东银河天成集团有限公司定向增发不超过400696800股,增发价格为2.87元/股;积成电子增持山东恒威电力设备有限公司股份之60%。

　　投资建议:行业层面,电力系统财务审计导致上半年电力投资受到影响,部分领域向民企开放有望带动投资的逐步释放。行业配置方面:(1)看好新能源特别是电动汽车充换电设施、风电和核电领域的投资机会,电动汽车充换电设施建设投资向民企放开,风电中报业绩高增长,核电国内建设加快和出口市场的打开或将带来经营业绩的快速释放;(2)电网投资超预期,选择技术壁垒高且成长性较好的电力自动化行业龙头标的长期持有,特别是配网龙头公司和特高压龙头标的;(3)适度参与环保、城市轨道交通等主题性投资机会。(齐鲁证券) 责任编辑：紫欣雅