软件概念股卷土重来 三龙头受益政策支持

　　截至收盘，软件概念股表现突出，海隆软件、榕基软件等涨停，久其软件、浪潮软件等涨幅也超3%，成为两市为数不多的亮点之一。

　　对此，分析人士表示，软件行业近期明显受到国产替代浪潮的影响，这一主题投资具备中长期走强的基础，因此，在弱市中反而具有较强的防御性，故反复活跃也就不难理解。

　　事实上，除了国产化这一重要推手外，智慧城市建设也是行业发展的重要催化剂。如果说国产化方面今年相对于去年的变化体现在政策面，即从去年的纲领性过渡到今年的细则性的话。那么，智慧城市方面的变化也会体现在两个方面：1.同样预计政策由去年的纲领性过渡到今年的细则性；2.模式由单纯建设到建设+运营的转变。

　　随着信息技术的升级进步，尤其在消费端，云、管、端技术的架构模式成为主流。这种架构一方面能够为消费者提供更多服务，产生更多价值，另一方面也为厂商收集数据，创造新的商业模式打下基础。但也正是这种技术架构，使得敏感部门难以把控信息安全，泄密风险无限放大。Win8系统是微软最新适应于云计算及大数据应用环境下的操作系统，其更新、运维等均需访问布置在美国的服务器，不可能满足中国政府和重要部门信息安全的需要。分析人士表示，未来技术进步只会不断加快，消费端和敏感部门对操作系统的需求将大相径庭，这为国产系统在部分行业、部分领域实现替代带来极好契机。

　　基础软硬件国产替代是实现自主可控的最终方案。信息技术领域的自主可控要求在底层共用软硬件方面实现源代码可控，唯有在国家意志主导下的纯国产系统和软硬件，才能保障自主可控的最终落实。目前，各大信息技术央企及校办企业均结合自身优势在集成电路、操作系统、数据库、中间件、服务器、数据库一体机等领域进行优势资源整合以夯实自主可控基础。

　　对此，海通证券表示，为随着技术进步，虽然国产产品与世界先进水平仍有差距，但已经具备可用能力，不至于影响政府和重要部门的工作，可以通过政策支持先用起来。并通过搭建产业联盟，产业链上下游合作，打造完全自主可控的国产软硬件成熟产品，推动快速实现产业化发展。按照android和ios的发展历程，一套系统的快速普及并不需要特别长的导入期，如果国家能够坚定决心，五年内在部分重点部门就有可能发生巨大变化。而且中国信息产业市场足够大，哪怕只是拿出一小部分已经足够国产产品生存发展，以图后效。

　　个股选择上，瑞银证券表示，政府对信息安全的重视有利于中国领先的IT公司获得快速发展，从国际竞争对手手中抢得更大的市场份额。看好用友软件(大型企业ERP软件)、广电运通(银行专用IT设备)、新北洋(银行专用打印设备)的进口替代机遇。此外，信息安全行业和服务器行业也值得投资者重点关注。 责任编辑：zdsh