明日重点关注集合:新股申购重启 关注6板块

　　电子设备：关注行业景气回升机会 荐8股

　　从本周发布的台厂数据可以看出，强势的营收表现主要集中与电容、LED、半导体等上游器件行业。台企的高景气度这也与我们的A股推荐逻辑相契合，同时，本周我们也举办了中期策略研讨会，进一步深化了我们对上述子行业相关个股的推荐。电容行业周期向上，在新能源应用驱动下，持续推荐双龙头江海股份与法拉电子；LED行业机遇主要集中在芯片与照明这两端，持续推荐三安光电、佛山照明、阳光照明。德豪润达增发完成，经营拐点到来，看好未来趋势；消费电子方面伴随着苹果三星新品预期的开启，持续看好蓝宝石切割相关的大族激光以及金属机壳龙头长盈精密。长江证券

　　计算机：重点关注两大投资主线 荐11股

　　投资建议：我们继续对计算机板块后续走势保持乐观，原因在于：1、国产化确立了板块长期向好的趋势，打开了板块估值空间；2、板块龙头公司中报业绩趋势向好；3、A股并购时代已经来临，计算机板块首当其冲，下半年或将进入并购高峰(请参见我们6月4日发布的深度报告《并购潮中的投资新思路—计算机行业并购专题研究》).

　　国产化和智慧城市仍然是我们首推的两条主线，其中，

　　1、国产化重点关注卫士通、天玑科技、汉得信息和东方通；

　　2、智慧城市推荐三个领域：教育、交通和医疗。教育重点关注立思辰和科大讯飞；交通重点关注银江股份、数字政通和*ST联信；医疗重点关注东华软件和万达信息。安信证券

　　公用事业：政策转型预期更强烈 荐12股

　　上周环保及水务板块涨幅较大，我们认为主要是受“《水污染防治行动计划》将出台，计划投资超2万亿”的媒体报道影响，导致的市场情绪的反应。我们认为“水十条”基本可以确定将于年内出台，但由于“水十条”牵扯的部门多，且涵盖内容较为复杂，因此政策的出台时间较此前的预期有所延后。随着近期水资源数据和水体情况的逐步公布，“水十条”呼之欲出。

　　大气治理板块，燃煤电厂、垃圾焚烧的烟气治理领域以及环境监测领域将有望延续高速增长，相关个股有望持续受益。水处理板块，受近期频发的饮用水污染事件催化，《水污染防治行动计划》出台预期愈加强烈，看好工业、市政污水、水质监测、净水器设备等领域的投资机会。固废领域，后续土壤环保法及《土壤环境保护和污染治理行动计划》等法规政策的出台将有望逐步推动土壤修复市场开启，带来万亿规模的商机。

　　我们坚持长期看好环保行业发展的逻辑不变，目前龙头公司的估值水平具备良好的投资机会，建议继续布局质优行业龙头。继续维持2014年以“水+大气”为主线，固废及土壤修复市场逐步开启的投资逻辑。个股方面，建议继续关注中电远达  （600292 股吧,行情,资讯,主力买卖）、桑德环境  （000826 股吧,行情,资讯,主力买卖）、碧水源  （300070 股吧,行情,资讯,主力买卖）、龙净环保  （600388 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国电清新  （002573 股吧,行情,资讯,主力买卖）等基本面良好、业绩增长明确的行业龙头，以及万邦达  （300055 股吧,行情,资讯,主力买卖）、雪迪龙  （002658 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国中水务  （600187 股吧,行情,资讯,主力买卖）等公司。

　　电力行业：

　　电力改革持续推进。沿海核电项目启动加速将利好相关领域投资机会。个股方面，建议关注受益水电政策的国投电力  （600886 股吧,行情,资讯,主力买卖）、川投能源  （600674 股吧,行情,资讯,主力买卖）；率先启动电改的上海电力  （600021 股吧,行情,资讯,主力买卖）等中电投旗下企业及业绩突出，估值较低，防御性好的华能国际  （600011 股吧,行情,资讯,主力买卖）。西南证券 责任编辑：zdsh