明日重点关注集合:沪指午后延续震荡 关注6板块

　　新能源：光伏扶持政策进一步细化 荐4股

　　海上风电标杆电价正式出台。国家发改委发布了《关于海上风电上网电价政策的通知》,2017 年以前投运的潮间带和近海项目上网电价分别为0.75 元和0.85 元。据我们测算,海上项目资本金IRR 都将达到12%以上,海上风电的建设将正式启动。我们推出了金风系列之四,深度研究国内外海上风电。短期来看,我国还将以潮间带、近海项目为主,金风科技2.5MW 机型大有可为;大容量海上机组方面,目前国产设备供应能力缺失,大家基本都在一个起跑线,市场的大规模启动还需国产大容量机组的成熟,金风科技的6MW 机组完全有能力胜出。我们重申对金风科技的强烈推荐,详情可参考我们报告。

　　分布式光伏政策或将微调。媒体报道,国家能源局近日组织召开光伏专题会议,研究部署支持光伏发展政策及融资模式创新。会议研究将利用荒地、农业大棚、鱼塘等的项目列入分布式范畴,但是执行当地地面电站电价。临近年中,能源局再次强调了光伏10GW 的装机底线目标,为了推进分布式项目的落地,政策和商业模式的微调不失为一种可取的暂时性政策,以促进我国光伏项目的建设,完成年度目标。

　　近期重点关注新能源股:1、金风科技,风电装机快速复苏、低速风机市场加速启动、制造业盈利能力继续提升、风电场正式开始大规模转固,风电场运营业务正式爆发2、隆基股份,产品供不应求,出货量快速增长、盈利能力继续提升、单晶在国内市场开始启动(晶澳、尚德)、证监会结案为公司借助资本市场实现快速发展扫清障碍3、精功科技,光伏后周期的光伏设备制造公司,订单、业绩已经开始反转4、大洋电机,新能源汽车电驱动业务北京市占率第一。宏源证券

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　　计算机：整体行业增长逻辑清晰 荐13股

　　周计算机板块指数小幅回落4.33%,与同期沪深300相对收益为-2.45%。新股发行重启一定程度上对以创业板为主的计算机板块造成资金分流影响,但我们认为短期冲击不改中长期计算机板块上涨趋势:1、临近中报业绩披露期,横向对比成长性行业及囊括的标的,计算机板块的优质公司同比高增长概率最大;2、并购整合是14年计算机板块正在发生的重要进程,除了市盈率上的数字层面摊低,技术层面的深度融合将加速产业的健康发展;3、在互联网逐步改变传统行业的商业模式的大背景下,计算机行业部分公司具备转型互联网潜质或者提供相应的技术平台,整体行业的增长逻辑较为清晰,短期天花板尚未显现。年中将至,展望下半年,我们认为投资者可在变革中寻找机遇。这其中包括技术变革:智慧城市加速IT技术的产业化;商业模式变革:互联网开启软件企业的新时代;政策变革:信息安全带来国产化机遇。我们仍聚焦于金融IT、智慧城市、互联网三大高增长能如期兑现的领域。金融IT领域重点推荐恒生电子、金证股份、聚龙股份、新北洋、信雅达;智慧城市领域重点推荐易华录、银江股份、卫宁软件、数字政通、东方网力、联信永益;互联网领域重点推荐广联达、网宿科技、顺网科技、用友软件;其他个性化品种推荐捷成股份、梅安森、润和软件。长江证券 责任编辑：风铃