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可穿戴医疗全球资本疯抢 12股绝对低估

来源:中金在线/股票编辑部    作者:佚名   2014-08-08 14:23:54
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  宝莱特:监护仪稳定增长,血液透析耗材、设备协同快速发展

  血液透析耗材收入2093万元,血液透析设备开始贡献收入:公司于2012年5月以1900万元收购天津挚信鸿达布局血液透析耗材业务(2012下半年并表),通过收购整合渠道、提升内部管理等方式,2013上半年实现收入2093万元,按可比口径增长43%(2012上半年挚信鸿达收入1459万元未并表);同时公司于2013年6月以1456万元收购辽宁恒信生物(2013下半年并表)。公司于2013年1月以1200万元收购重庆多泰布局血液透析设备业务,上半年贡献控股收入67万元。

  我们看好耗材+设备一体化的商业模式,关注耗材收入增长、设备上市销售:我们认为,设备+耗材一体化的商业模式将给公司带来在产品线、客户粘性、服务等多方面的竞争优势,有利于设备的快速推广、耗材份额的提升,具有较强的协同效应。我们预计2013全年挚信鸿达收入4566万元、恒信生物收入2267万元(贡献1133万元控股收入);两者合计,我们预计2013年血透耗材控股收入将达5700万元,同比增长167%(可比口径增长40%),保持快速增长。在公司优化设备性能、提高产品稳定性后,我们预计血透机将于2013Q4上市销售,将成为2014年的新兴增长点和股价催化剂。

  维持盈利预测,维持增持评级:我们维持2013-2015年EPS=0.32元、0.41元、0.52元,同比增长27%、31%、25%,未来三年净利润有望翻倍;对应预测市盈率47倍、36倍、28倍。我们认为,医疗监护业务为公司提供稳定的利润来源和增长、是股价的估值基础,而血液透析业务将成为股价催化剂,维持“增持”评级,建议投资者积极关注血透耗材布局和设备业务进展。申银万国

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