太保申请第三方支付牌照 险企加速布局互联网金融(附股)

　　用友软件拟定增募资18亿 转型企业管理与金融服务提供商

　　为加快实现“全球领先企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商”愿景，停牌近半月的用友软件12月3日晚间公布定增预案：拟以不低于18.26元/股，向十名以内投资者发行不超过98，576，122股募资18亿元，用于用友企业互联网服务、用友企业互联网公共服务平台和用友互联网金融数据服务平台项目，及偿还银行借款及补充流动资金，发行股份锁定期为12个月，公司股票12月4日复牌。

　　公告披露，本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规和中国证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定投资者。证券投资基金管理公司等以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行前后，公司实际控制人王文京通过相关方合计持股比例由46.96%降至43.29%，不会导致公司控制权发生变化。

　　公告称，此次募集18亿元，6.7亿元拟投向用友企业互联网服务。该项目总投资67，535万元，预计投资回收期(动态)为6.23年，内部收益率25.47%；3.8亿元将投向用友企业互联网公共服务平台，此项目总投资38，138万元，预计投资回收期(动态)为6.65年，内部收益率28.09%；3亿元投向用友互联网金融数据服务平台，该项目总投资30，704万元，投资回收期(动态)为6.30年，内部收益率31.82%。

　　此外，剩余资金将用于偿还银行借款3亿元及补充流动资金4.5亿元。公司称，按照2014年9月末财务数据计算，发行后公司的资产负债率将由50.96%降低至39.27%，资本结构更为合理，减轻财务费用负担，融资能力增强，为公司继续推动业务转型提供有力支持。

　　公司亦表示，本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

　　公司称，通过投入上述项目，将依托公司两百多万家企业客户资源和先进的大数据和云计算技术，紧密围绕公司“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”战略进行布局，加快公司实现成为“全球领先的企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商”的愿景。

　　公告提示，发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，资产结构进一步优化，资产负债率相应下降，财务结构更趋合理。因募集资金投资项目前期营业收入较少，软件开发与运营支出较大，项目利润为负，可能导致项目前期公司整体利润下降。中长期看，本次非公开发行募集资金投资项目顺利运营后，公司整体盈利能力将得到提升。

　　业内人士分析，公司此次募投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势以及公司发展战略。项目实施后将显著提高公司的研发实力，保持公司在行业内的技术领先态势，扩大公司的业务规模和市场份额，并产生新的利润中心，促进公司的业务战略转型，进一步提高公司的竞争力和可持续发展能力，为股东创造价值。
责任编辑：zdsh